Решения видеоконференцсвязи и телеприсутствия
(рынок России)

2023

* Российский рынок видеоконференцсвязи: оценки, драйверы, крупнейшие участники

По оценке J'son & Partners Consulting, рынки аудио- и видеоконференцсвязи будут ежегодно расти на 15% до 2025 года.

Fortune Business Insights предсказывает, что мировой рынок унифицированных коммуникаций и инструментов совместной работы будет расти на 17,7% в год до 2030 года. Темпы роста в России могут оказаться такими же или выше.

TrueConf отмечает тенденцию последних двух лет на рост спроса на отечественные решения ВКС со стороны бизнеса из различных сфер экономики.

В конце 2023 года TAdviser обратился к российским экспертам отрасли с просьбой прокомментировать ситуацию с импортозамещением в этой сфере, подвести итоги последних лет и поделиться своим видением будущего для рынка РФ.

Реакция рынка на уход зарубежных вендоров: оценки и результаты

По данным специалистов, рынок ВКС демонстрирует стабильный рост с момента начала пандемии. Позитивная динамика связана с переходом компаний на удаленный формат работы и трендом на импортозамещение.

В 2022 году более 90% закупок приходилось на долю российских решений, а в госсекторе этот показатель приближался к 100% (оценка «Сател»).Как DevOps-сервис помогает «разгрузить» высоконагруженные системы BPMSoft 2.3 т

По оценкам «Марвел-Дистрибуции» объем российского рынка систем видеоконференцсвязи по итогам 2022 года составлял порядка 10-12 млрд рублей.

Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress, говорит о совокупном объеме в 10-20 млрд рублей. По его словам, бюджеты компаний не изменились, их перераспределение произошло в пользу российских вендоров.

Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов считает, что с уходом западных вендоров в 2022 объем расходов на ВКС в РФ резко снизился, но существенно выросла доля российских поставщиков. Эксперт обращает внимание, что рынок формируют не только потребность в проведении видеоконференций, но и соответствующее оборудование, терминалы, оснащение переговорных комнат, техническая поддержка и другие выделенные услуги.

В денежном эквиваленте сегодня это составляет не менее 20 млрд рублей в год, – отмечает он.

Разброс мнений может указывать на разницу в методологических подходах исследований компаний. Кроме того, очевидно, что объем рынка выше с учетом стоимости различного оборудования, чем если считать только программное обеспечение.

Крупнейшие участники рынка

В рейтинге крупнейших поставщиков систем видеоконференцсвязи (ВКС), подготовленном TAdviser по итогам 2022 года, приняли участие 11 компаний - вендоров и интеграторов таких решений. Лидером общего рейтинга стала ГК ХайТэк. Она увеличила свои доходы от реализации ВКС-проектов на 162,5% до 1,5 млрд руб. В тройку лидеров также вошел интегратор систем ВКС - Unitsolutions и вендор Труконф.

Крупнейшие участники российского рынка систем видеоконференцсвязи (вендоры и интеграторы)

№	Компания	-	Выручка от реализации проектов внедрения систем видеоконференцсвязи за 2022 г., млн руб. с НДС	Выручка от реализации проектов внедрения систем видеоконференцсвязи за 2021 г., млн руб. с НДС	Динамика 2022/2021, %
1	ГК ХайТэк (IVA Technologies)	Вендор	1518,4	578,5	162,5
2	Unitsolutions	Интегратор	1393,8	528,1	163,9
3	Труконф	Вендор	1190,4	795,5	49,6
4	Webinar Group (МТС Линк)	Вендор	1029	932	10,4
5	САТЕЛ	Вендор	890	643	38,4
6	Vinteo	Вендор	726,8	397,7	82,8
7	eXpress	Вендор	580,9	425,7	36,5
8	Айтеко	Интегратор	235,7	н/д	н/д
9	iCore	Интегратор	214,6	75	186,1
10	ГК X-Com	Интегратор	146	112	30,4
11	Sitronics Group	Интегратор	73	47	55,3
		Сумма	7998,6

	TAdviser 2023

В таблице ниже представлены шесть крупнейших вендоров систем видеоконференцсвязи, ранжированных по выручке от поставок/внедрения собственных решений. Тройка лидеров - ГК ХайТэк, Труконф и Webinar Group (МТС Линк).

Крупнейшие вендоры систем видеоконференцсвязи в России

№	Компания	Выручка от реализации проектов на базе собс- твенных систем видео- конференц- связи за 2022 г., млн руб. с НДС	Выручка от реализации проектов на базе собс- твенных систем видео- конференц- связи за 2021 г., млн руб. с НДС	Динамика 2022/2021, %	Какие системы видеоконференцсвязи разрабатывает компания	Количество сотрудников, занятых в разработке, внедрении и поддержке систем видео- конференц- связи по состоянию на 2023 год	Количество партнеров вендора, внедряющих системы ВКС	Крупнейшие проекты в России
1	ГК ХайТэк (IVA Technologies)	1518,4	578,5	162,5	IVA MCU, IVA AVES S	более 100	более 100	н/д
2	Труконф	1190,4	795,5	49,6	TrueConf Server, TrueConf Enterprise	160	200	МВД России (1 миллион абонентов ВКС), Ростелеком (120 тысяч абонентов ВКС), Газпром нефть (48 тысяч абонентов ВКС), Правительство Московской области (30 тысяч абонентов ВКС), Росбанк (12 тысяч абонентов ВКС)
3	Webinar Group (МТС Линк)	1029	932	10,4	Платформа Webinar	259	н/д	Почта Банк, Университет Иннополис, СПбПУ Петра Великого, Worldskills, РЖД-Медицина
4	САТЕЛ	890	643	38,4	Платформа видеоконференцсвязи РТУ-Коннект	н/д	н/д	н/д
5	Vinteo	726,8	397,7	82,8	Программный сервер видеоконференций VINTEO, аппаратные терминалы VINTEO T/ST	55	65	Верховный Суд РФ, МГУ, Фонд Росконгресс, ЦИТ Мурманской области
6	eXpress	580,9	425,7	36,5	eXpress ВКС	220	>10	РЖД, Росатом, Норникель и др
	Сумма	5935,5

	TAdviser 2023

В отдельном списке интеграторов с заметным отрывом лидирует Unitsolutions. В тройку лидеров также вошли компании Айтеко и iCore.

Крупнейшие интеграторы систем видеоконференцсвязи в России

№	Компания	Выручка от реализации проектов внедрения систем видеоконференцсвязи за 2022 г., млн руб. с НДС	Выручка от реализации проектов внедрения систем видеоконференцсвязи за 2021 г., млн руб. с НДС	Динамика 2022/2021, %	Какие системы видеоконференцсвязи внедряет компания	Крупнейшие проекты в России
1	Unitsolutions	1393,8	528,1	163,9	TrueConf Server, TrueConf Enterprise, TrueConf Coordinator, CleverMic, CleverCam	Министерство энергетики России, Федеральная служба государственной статистики, АО «Объединенная энергетическая компания», ФБУ «Ростест-Москва», МИАЦ Свердловской области
2	Айтеко	235,7	н/д	н/д	Vinteo	н/д
3	iCore	214,6	75	186,1	Poly,TrueConf, IVA	н/д
4	ГК X-Com	146	112	30,4	TrueConf, Logitech	н/д
5	Sitronics Group	73	47	55,3	н/д	н/д
	Сумма	2063,1

	TAdviser 2023

Драйверы 2023 года

«Бум», «необходимость», «миграция», «главный и единственный драйвер» – такие слова эксперты используют, когда говорят о тренде импортозамещения в отрасли. А говорят об этом все без исключения, отмечая главенствующую роль данного фактора в происходящих изменениях в 2023 году. Необходимость переходить на отечественные ИТ-решения была поддержана государством, и сегодня российские компании уверенно держат свои позиции.

Росту и развитию российского рынка ВКС способствует активный процесс импортозамещения в государственном секторе. По сравнению с 2022 годом рынок ВКС и ВКС-сервисы в России выросли на 15-20%, - отмечает Алексей Кирсанкин, начальник отдела видеоконференцсвязи АМТ-ГРУП.

Уже в конце 2022 года более 85% ВКС-платформ на рынке были представлены отечественными продуктами. Наиболее активное внедрение отечественных ВКС-систем происходило в госсекторе (21%), а также в сфере образования (15%) и ИТ-компаниях (8%), – делится Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

На рост рынка также повлияло углубление тренда на распространение стандарта удаленного или гибридного форматов работы среди российского бизнеса. Компании вынуждены использовать ВКС-системы для обеспечения комфортной коммуникации сотрудников без потери производительности. Так, по данным Logitech и Аналитического центра НАФИ, 52% компаний, имеющих оборудование для ВКС, используют его 1-3 раза в неделю, а 24% – 4-7 раз в неделю.

К тренду «удаленки» тесно примыкает формирование запроса на полноценное цифровое место.

Помимо стандартной видеоконференцсвязи клиентам вендоров стала важна включенность ВКС в бизнес-процессы компании, возможность проводить вебинары, выдерживать высокие нагрузки.

Сотрудникам и соискателям важен комфорт взаимодействия и единая среда, которая бы предлагала современные инструменты, сосредоточенные на одной платформе, – говорит Анна Кузякина, коммерческий директор DION.

Бизнес хотел бы объединить в одном интерфейсе все инструменты для ежедневной работы, – делится Владимир Карпенко, старший менеджер по продукту МТС Линк.

О том что на рынке есть запрос на All-in-1 продукты, говорят и другие эксперты. Все большее число компаний рассматривает видеоконференции не только как компонент платформ унифицированных коммуникаций, но и как неотъемлемую часть комплексных решений для совместной работы команд.

Остается спрос и на решения, создаваемые для вебинаров или под коммуникации внутри компаний. Но планка качества и функциональных возможностей ВКС за год сильно подросла.

По словам Романа Романова, большинство компаний были заинтересованы в адаптации решений под свои нужды и кастомизации интерфейса для встраивания в брендинг. Именно поэтому отечественные разработчики ВКС-решений были вынуждены учесть новые требования и оперативно усовершенствовать технологический стек предлагаемых решений, наращивая их функциональность и тем самым количество внедрений.

В 2023 году вместе с ростом запросов у заказчиков, росло и количество новых решений. Не снижала оборотов тенденция по выходу на рынок новых игроков.

С 2020 года регулярно появляются российские «убийцы Zoom», в этом году даже маркетплейсы «пошли» в видеосвязь. Однако мало завернуть базовый функционал в красивый фантик – такой продукт не станет профессиональным решением. Продукты видеоконференций, которые множатся с невероятной скоростью, нацелены на быстрое завоевание рынка», – считает Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo.

По его мнению, у таких решений вряд ли будет большое будущее.

В целом 2023 год можно считать периодом, когда заказчики присматривались к рынку и тестировали решения. Если в 2022 году компании приходили с запросом на «второй Microsoft Teams», то сейчас большинство уже осознало, что идентичного ПО не существует, – делится Анастасия Лакнер, коммерческий директор «Первой Формы».

По ее ощущениям, новички рынка подчас оказываются более технологичными и юркими, чем их «маститые» коллеги.

Новички сейчас более технологичные, часто с мобильным приложением и хорошим UI. К тому же, в отличие от «зрелых» конкурентов, им проще проводить внутренние изменения, например, заниматься кластеризацией, – прокомментировала эксперт.

По мнению руководителя направления ВКС компании «Марвел-Дистрибуция» Евгения Французского, за год рынок ВКС вырос на 40-50% год к году.

Дмитрий Клипач, руководитель департамента системной интеграции Unitsolutions, считает, что темпы роста рынка, по состоянию на конец 2023 года, формируют представители крупного бизнеса.

Процессы импортозамещения, успехи, проблемы и слабые места российских вендоров, вызовы отрасли

Процесс импортозамещения в отрасли начался задолго до 2022 года. Одним из первых мощных драйверов эксперты называют пандемию. Тогда интерес к российским ВКС-системам вырос многократно.

До 2022 года российские решения видеоконференцсвязи преимущественно привлекали предприятия госсектора в рамках миграции на отечественное ПО, а после к подобным продуктам обратились и коммерческие заказчики.

Отчасти этим объясняется тот факт, что критических проблем с базовым функционалом на конец 2023 года клиенты российских вендоров не испытывают. И все же проблемы есть.

Проблемы и ограничения

Во-первых, появление множества альтернатив зарубежным решениям от новых игроков привело к перенасыщению рынка, но существенно не сказалось на его объемах.

Во-вторых, эксперты говорят о «‎ментальном» барьере со стороны пользователей, которым приходится менять свои привычки. Отечественные вендоры вынуждены прикладывать большие усилия для подгонки своих решений под требования заказчиков, которые привыкли к определенному уровню сервиса и функционала.

Самое главное: большая доля предложенных на рынке решений охватывает только ограниченный контур онлайн-коммуникаций. Некоторые системы позволяют проводить только вебинары или же видеоконференции, другие предназначены только для создания групповых чатов. В итоге, компании, выбравшей такое «узкое» решение, приходится подключать другие сервисы и мигрировать с одного на другой в зависимости от текущих задач.

Несмотря на то, что появилось много новых облачных решений, они пока не могут заменить Zoom.

Оценки некоторых экспертов полярно расходятся относительно того, удалось ли отечественным вендорам создать полноценную замену MS Teams.

Многие эксперты говорят о молодости отрасли и, как следствие, ее недофинансированности и непроработанности продуктов.

Плюсы и успехи

На сегодняшний день в России есть технологии видеокоммуникаций, каналы связи и спрос на ВКС-решения. Никаких реальных препятствий для импортозамещения в корпоративном сегменте коммуникаций нет, уверены эксперты.

Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf:

На примере нашей страны пользователи со всего мира убедились, что риск быть заблокированным «одной кнопкой» и потерять доступ к налаженным рабочим инструментам вполне реален, и даже в случае возвращения иностранных ИТ-компаний на российский рынок, нет никаких гарантий, что ситуация не повторится.

У отечественных решений есть ряд преимуществ: доступность на территории страны, независимость от блокировок и санкций (в случае с автономными продуктами), обновления безопасности и русскоязычная техподдержка.

С развитием отечественных программных платформ возросла и их ценовая доступность для малого и среднего бизнеса, который до этого часто пользовался бесплатными западными сервисами или использовал их по подписке за разумную плату.

Российским разработчикам уже удалось добиться приемлемого качества продуктов, которые удовлетворяют основные потребности заказчиков. Эталонным западным продуктам они все же уступают, но эта разница стремительно сокращается.

Российские разработчики делают очень много нового в своих решениях и максимально добиваются совместимости с терминальным и серверным оборудованием иностранных компаний (Cisco, Polycom, Avaya, Lifesize …). Требования к пользователям снижаются, предоставляя возможность максимально быстро начать пользоваться решениями ВКС. Ряд ВКС-сервисов (Zoom, MS Teams) не могут быть полностью заменены, но их использование снижается и замещается ВКС-сервисами от российских разработчиков. В части тяжелых решений все также очень даже неплохо, и здесь можно говорить о максимальной замене импортных решений в контуре предприятия. В 2023 году появились отечественные поставщики серверного оборудования, без которого развёртывание системы ВКС было затруднительным, выбор серверного оборудования расширяется, что значительно влияет на снижение сроков внедрения новых или расширение существующих ВКС-решений, - рассказывает Алексей Кирсанкин, начальник отдела видеоконференцсвязи АМТ-ГРУП.

На рынке представлены российские разработки во всех технологических классах – от «тяжелой» классической ВКС до простейших видеокоммуникаторов. При этом в некоторых аспектах «мы не только догнали, но и перегнали», считают некоторые эксперты.

На данный момент российские ВКС-системы представляют собой единственный вариант обеспечения предсказуемого и очень активного развития платформ коммуникаций. Они проще в настройке, лучше интегрируются, т.к. вендоры могут коммуницировать друг с другом и строить совместные планы развития.

Разработчики взаимодействуют с бизнесом напрямую, быстро узнают о его потребностях и новых запросах. Обратная связь от клиентов ложится в основу при планировании дальнейшего развития платформ. И доверие к российским технологиям для видеоконференцсвязи постепенно растет.

Примерно ¾ наших заказчиков в том или ином виде уже внедрили или внедряют отечественные ВКС-решения. Порой приходится модернизировать системы прямо по ходу внедрения и реализовывать новый появившийся функционал, – поделился Альберт Исламов, технический директор системного интегратора CTI.

Вызовы и точки роста

В следующем году производителям придется активнее бороться за внимание заказчиков из-за появления на российском рынке новых игроков из Китая.

Сложная ситуация с аудио- и видеооборудованием. Нужно развивать производство отечественных решений, в первую очередь – аппаратных процессорных платформ. Использование китайских решений не решает задачу независимости от импорта (оценка TrueConf).

Одна из точек роста для отечественных разработчиков ВКС-систем связана с созданием комплексных решений с единым управлением и единой гарантией, охватывающих все потребности аудитории. Работу над такими продуктами ведут сразу несколько российских компаний. Ожидается, что как только они появятся, заказчики будут охотно на них переходить. На данный момент российские производители, в основном, предлагают наборы оборудования, состоящие из мини-ПК, иностранных камер и микрофонов. Ощущается нехватка российских оконечных устройств (оценка «Марвел-Дистрибуции»).

Представители крупных компаний называют наиболее ожидаемым функционалом ВКС инструменты для совместной работы, в том числе онлайн-доски, опросы, голосования, технологии искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания речи и протоколирования встреч.

Борис Попов считает, что на сегодняшний день России нужна компания, которая оформит существующие технологические решения в виде услуги и начнет предоставлять ее через операторов связи для массового рынка. По его словам, в этот процесс необходимо инвестировать значительные финансовые и временные ресурсы, как это сделал Zoom на старте. Те же Zoom и MS Teams – это не просто видеосвязь, а услуга от облачного провайдера, которая строится на базе сетей оператора связи и обеспечивает ту самую массовость подключения с низкими тарифами для пользователей.

Перспективы 2024 года

В 2023 году процесс перехода на отечественные ВКС среди представителей крупного бизнеса, производства и промышленности, в том числе атомной, ускорился. Доля российских продуктов существенно выросла. Акцент с противостояния западным вендорам сместился на внутрирыночную конкуренцию между российскими компаниями, а также в сегмент веб-конференцсвязи и предоставления услуг видеосвязи для масс-маркета.

Эксперты оценивают перспективы роста рынка систем ВКС в 2024 году в диапазоне 10-50%. Существует мнение, что в этом году заказчики совсем перестанут покупать западные решения.

Анастасия Лакнер прогнозирует бум на закупку российских ВКС.

Если в 2023 году компании присматривались и тестировали, то в 2024 году они будут покупать. Даже те, кто уже выбрал ВКС в 2022 году, сейчас с интересом наблюдают за новыми решениями, – говорит она.

Леонид Жестев, директор Центра мультимедийных решений компании «ЛАНИТ-Интеграция»:

Сейчас мы наблюдаем значительный спрос на внедрение отечественных ВКС от компаний, которые решили отложить модернизацию своих систем в последние два года.

Алексей Кирсанкин, начальник отдела видеоконференцсвязи АМТ-ГРУП:

В 2024 году также будет наблюдаться рост рынка ВКС и ВКС-решений, многие коммерческие организации уже более активно смотрят в сторону импортозамещения текущих ВКС-решений, а в госсекторе будет ещё более активно внедрятся ПО отечественных разработчиков. Рынок, вероятно, вырастет ещё на 10-15%, по сравнению с 2023 годом. Также на рост рынка ВКС и ВКС-сервисов будут влиять развитие технологий ВКС и снижение стоимости ВКС-решений.

Согласно свежему исследованию TAdviser и МТС Линк, многие крупные российские компании (40% респондентов) пока еще только планируют внедрение или замену сервисов для коммуникаций в ближайшем будущем. В 100% случаев они рассматривают именно российские решения.

Позитивный тренд ни у кого не вызывает сомнения, даже снижение темпа роста всерьез не рассматривается. Но каждый из спикеров, опрошенных для этого обзора, обращает внимание на близкие ему нюансы и делает оригинальные акценты.

В 2024 году мы ожидаем рост в среднем на 12-13%, однако утверждать пока рано, – такое аккуратное мнение высказала Анна Кузякина.

Борис Попов полагает, что рост составит от 20%. При этом, по его мнению, 2024 год ознаменуется увеличением числа внедрений российских решений, чтобы успеть к дедлайну по переводу объектов КИИ на полностью отечественный софт.

Евгений Французский уверен, что рост составит не менее 40% год к году, поскольку процесс замены западных вендоров не завершен, у российских компаний должны освободиться ресурсы после замены КИИ, а многие проекты были перенесены на следующий год.

Дмитрий Одинцов отмечает, что рынок по итогам 2023-го года вырос на 40-50% и следующие 2 года тенденция сохранится. Однако могут вернуться Microsoft и Zoom, что практически не повлияет на объем рынка, но усилит конкуренцию и замедлит рост долей отечественных игроков, считает эксперт.

Так или иначе, с каждым годом на российском рынке появляется все больше качественных и зрелых сервисов для видеоконференцсвязи, и вендоры начинают обращать внимание на следующий шаг – объединение всех бизнес-коммуникаций в рамках одного интерфейса.

Унифицированные коммуникации – главный тренд, который останется с нами и в 2024 году, – уверен Владимир Карпенко.

Ковать «железо» и ПО, пока горячо

Российский рынок ВКС-систем бурно развивается, появляются новые компании и решения. И хотя в отрасли существуют свои сложности, все опрошенные TAdviser спикеры сходятся во мнении, что текущую ситуацию можно охарактеризовать как рост.

Безусловно, импортозамещение положительно повлияло на отечественных игроков рынка ВКС – благодаря уходу зарубежных вендоров, российские платформы оказались в выигрышном положении, нарастив клиентскую базу в несколько раз, – сообщил Иван Павлов.

Российскому рынку ВКС есть куда расти как в отношении аппаратных и программных решений, так и с точки зрения объема, – уверен Леонид Жестев.

В текущей ситуации странно не вырасти, – говорит Андрей Врацкий.

Что касается перспектив, то перед игроками стоят серьезные вызовы, и предстоит много работы. Однако все препятствия вполне преодолимы. Будущее на годы вперед видится специалистам скорее в позитивном ключе.

Анна Кузякина, коммерческий директор DION:

Российский рынок корпоративных коммуникаций испытывает сейчас взрывной рост. Развиваются как новые игроки, так и давно существующие на рынке компании. Если тренд на импортозамещение сохранится, то в скором будущем наши продукты смогут предоставлять функциональность и пользовательский опыт, аналогичные тем, что давали ушедшие западные вендоры. Хотелось бы, чтобы клиенты выбирали российские решения не от ограниченности доступных вариантов, а потому что они действительно конкурентоспособны.

2022: Россияне переходят на отечественные сервисы видеоконференций после начала конфликта на Украине и санкций США и их сателлитов

В 2022 г., по данным аналитиков Big Data МТС, мобильный трафик зарубежных платформ видеоконференцсвязи упал на 19% по сравнению с 2021 г., а российских — вырос на 41%.

Самое большое падение показали Webex — 81%, Microsoft Teams — 39%, Google Meet — 36%, Zoom Meetings — 16% и Skype — 10%. Самый большой рост у Webinar Group — 44%, «Яндекс.Телемост» — 32%, «VK.Звонки» — 23%.

Количество россиян, которые хотя бы один раз запускали сервисы для видеоконференций, в 2022 году увеличилось на 5%. Несмотря на отмену удаленной работы во многих компаниях, люди продолжают активно использовать сервисы для ВКС для работы и общения с близкими.

2021

79% компаний используют в своих офисах комплексные ВКС-решения для конференц-залов

79% компаний используют в своих офисах комплексные ВКС-решения для конференц-залов, в том числе конференц-камеры и видеобары, 33% используют спикерфоны. Наиболее популярные решения для персональных рабочих мест – веб-камеры и ноутбуки со встроенной камерой (79% и 73% соответственно). Такие данные 10 февраля 2022 года представили компании Logitech и НАФИ по итогам исследования "Гибридный формат работы как тренд на ближайшие годы", проведенного в ноябре 2021 года. Подробнее здесь.

Российский рынок видеоконференцсвязи 2021: тренды, барьеры, перспективы

К 2025 году 50% всех корпоративных встреч будут проводиться в формате видеоконференций — об этом гласит недавний отчет Gartner, выпущенный 7 октября 2021 года. В нем перечисляются задачи, решаемые современными системами для видеоконференцсвязи (ВКС):

• преодоление географических барьеров для коммуникаций внутри компании/организации;
• повышение вовлеченности удаленных работников;
• поддержка работы из домашнего офиса;
• сокращение количества деловых командировок и сопутствующих расходов;
• проведение корпоративных мероприятий;
• обучение студентов;
• автоматизация записи и расшифровки дискуссий в рамках видеоконференций.

Российский ВКС-рынок в контексте мирового

Объем мирового рынка корпоративных систем видеоконференцсвязи (ВКС-систем), которые по классификации Gartner относятся к классу «решения для встреч» (meeting solutions), исследовательские компании оценивают по-разному. Очевидно, сложность в том, что отсутствует единый подход к оценке составляющих рынка, есть различия в методике подсчетов, а главное — даже в развитых западных странах сложно обеспечить полноту собираемых данных. Вместе с тем все аналитики сходятся на том, что рынок вот уже несколько лет растет высокими темпами и будет расти еще долго, даже после окончания пандемии.

Так, исследовательская компания Global Marketing Insight (GMI) в отчете, опубликованном в октябре 2021, оценила совокупный объем глобального рынка видеоконференцсвязи в 2020-м году (оборудование, ПО, облачные сервисы) на уровне $15 млрд. Предполагаемый совокупный среднегодовой рост (CAGR) на период до 2027 года —23%, объем на конец обозначенного периода — $75 млрд^[1].

Объем российского ВКС-рынка на порядок скромнее. Вот как оценивает его размер Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies (ИВА, ранее ИВКС). Эксперт рассматривает ВКС-сегмент как составляющую рынка унифицированных коммуникаций.

По нашим данным, основанным на информации из открытых источников, а также данных, собранных аналитическим отделом, объем рынка унифицированных коммуникаций в России в 2020 г. составил более $300 млн., что примерно на 30% больше, чем в 2019 г, — констатирует Станислав Иодковский. — При этом на долю ВКС как сегмента рынка UC, опять же по нашим оценкам, в 2020 году пришлось порядка 60%

Таким образом, объем ВКС-сегмента в 2020-м можно ценить в $0,18 млрд. И если принять объем глобального рынка за $15 млрд. (исследования GMI) за еще одни исходные данные для нехитрого расчета, то российский ВКС-рынок составляет порядка 1,2% от общемирового.

Возвращаясь к исследованиям Gartner — несмотря на скромный объем, у российского ВКС-рынка есть достижения мирового уровня: вот уже три года в магический квадрант (Magic Quadrant Meeting Solutions) попадает российская компания TrueConf, в качестве нишевого игрока. И в этой нижней левой части квадранта TrueConf находится по итогам 2021 года в достойной компании с американскими вендорами Adobe, LifeSize и китайским Quanshi.

Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo, напоминает, что российский рынок ВКС изначально был создан исключительно западными вендорами, поскольку отечественных решений попросту не было.

В 2000-х системы ВКС были дорогими и сложными, их могли позволить себе лишь крупные государственные и коммерческие структуры — они и стали основными заказчиками видеоконференцсвязи, сформировав этот небольшой сегмент ИТ-рынка, — отметил Борис Попов. — Фактически 90% сетей ВКС были построены на оборудовании иностранных вендоров, среди которых наибольшей популярностью пользовались Avaya, Сisco Systems, Polycom (ныне – Poly), а выход на рынок отечественных игроков произошёл именно в рамках программы импортозамещения, начатой в 2014 году»

Поскольку ВКС-системы входят в состав решений для унифицированных коммуникаций, уместно поговорить и об этом глобальном рынке. Это тем более важно, что, по мнению экспертов, все движется в направлении формирования единой экосистемы унифицированных коммуникаций, чему способствует, в частности, стандарт WebRTC.

Мировой рынок унифицированных коммуникаций развивается активно. IDC оценивает продажи оборудования и ПО на этом рынке по итогам 2020-го года в $47,2 млрд. И облачные сервисы Unified Communication As A Service (UCaaS) — один из его сегментов, который тоже быстро растет. IDC оценивает мировой рынок UCaaS по итогам 2020 года в $16,4 млрд., рост — 21,2%. Gartner ведет специальный квадрант — Magic Quadrant for Unified Communications as a Service. Российские вендоры в нем пока отсутствуют. Но российский ИТ-рынок почти во всех своих аспектах следует в своем развитии за мировым, поэтому можно предположить, что появление отечественных вендоров, способных выйти на глобальный уровень, по крайней мере — по функциональным возможностям, – вопрос времени.

Лидеры российского рынка ВКС

Пандемия дала сильнейший толчок развитию мирового и российского рынков видеоконференцсвязи в 2020-м, и в 2021 году рост продолжился. По данным TAdviser, накопленным за 2005 – 2021 гг., по состоянию на ноябрь 2021 года в России реализовано более 4,6 тыс. проектов по внедрению систем ВКС.

Среди разработчиков систем ВКС по количеству реализованных проектов лидирует компания Spirit (VideoMost) — 1691 внедрение, далее c небольшим отставанием следует TrueConf — 1605, на третьем месте Mind — 568, на четвертом и пятом местах Microsoft и Cisco — 140 и 98. Таким образом, на долю двух компаний – Spirit и TrueConf приходится порядка 70% всех реализованных проектов, зафиксированных TAdviser.

Заметим здесь, что по состоянию на октябрь 2020 лидировала компания TrueConf — 1503 проекта, Spirit шла на втором месте с показателем 1475 внедрений.

Классификация современных ВКС и их заказчиков

Наши эксперты констатируют, что российский рынок видеосвязи перенасыщен самыми разными по цене и качеству решениями поставщиков – от дорогостоящих переговорных комплексов до бесплатных программных сервисов.

Борис Попов (Vinteo) называет отсутствие четких процедур оценки решений на соответствие стандартам ВКС главной проблемой рынка.

Из-за этого во многих ведомствах системы ВКС, которые должны работать в единой сети по всей стране, несовместимы между собой, и это тормозит развитие таких важных направлений, как телемедицина, дистанционное образование и т.п., — считает эксперт. — Вместе с тем в сегодняшних обзорах рынка видеокоммуникаций, как правило, отсутствует разделение решений на классы, вендоры и интеграторы приводятся единым списком

Здесь будет уместно привести точки зрения наших экспертов на классификацию существующих ВКС-систем и технологий, которые, как ни странно, имеют определенные различия даже у профессионалов.

Борис Попов (Vinteo) выделяет три основных класса технологий:

• видеоконференцсвязь: самый профессиональный класс решений, базируется на стандартах Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union), ядром системы являются сервера многоточечной видеосвязи MCU (Multipoint Control Unit), разработчики используют протоколы SIP и H.323, кодеки H.265/HEVC, H.264/AVC/SVC/ HighProfile, H.263, количество абонентов неограниченно, высокое качество изображения и звука, без задержек, реализован эффект присутствия (telepresence);
• веб-конференцсвязь: ВКС-сервер занимается только коммутацией аудио и видеопотоков, основная нагрузка по их обработке приходится на процессор абонентского устройства, имеются ограничения по количеству абонентов, высокое качество изображения и звука не гарантировано, возможны задержки;
• видеокоммутатор или видеотелефон: технология связи «точка – точка», количество абонентов не превышает 10-12 человек

Решения, относящиеся к разным классам, имеют разные преимущества и ограничения, используют разные технологии, поддерживают различный функционал и качество видеосвязи, предназначены для разных задач и, в общем случае, технически несовместимы между собой — обращает внимание Борис Попов.

Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf, предложил классификацию ВКС по другим параметрам: используемые протоколы и способ реализации (облачная/на своей площадке). Эксперт также прокомментировал особенности использования каждого класса, привел примеры ВКС-продуктов. Он поясняет, что под системами ВКС подразумевает классы инфраструктурных решений, а оконечное оборудование для любого класса может быть любым (ПК, браузеры, мобильные, «переговорки»).

Классификация ВКС по типам протоколов и способу реализации. Данные TrueConf

Класс	Описание класса	Облачная реализация: примеры, портрет заказчика, особенности	Выделенная / серверная: примеры, портрет заказчика, особенности
1	На основе стандартных протоколов SIP/H.323 со стандартной сигнализацией	BlueJeans Компания, обладающая небольшим парком SIP/H.323 ВКС-терминалов в переговорных комнатах и не готовая к приобретению собственного сервера MCU Небезопасно, т.к. стандартные протоколы видеосвязи слабо защищены, высокая стоимость подписки и сложность сетевого администрирования	TrueConf MCU, Cisco Meeting Server, Pexip Традиционные заказчики ВКС-решений, имеется много переговорных комнат с ВКС-терминалами, собственный ИТ-отдел и компетенцию по обслуживанию Устаревшая и слабо защищенная технология, поэтому часто закрывается в отдельный периметр. Для конференций не более чем на 50 участников, крайне высокая стоимость масштабирования, ограниченный функционал, линейная зависимость цены аппаратного обеспечения от количества участников конференций
2	На основе стандартного протокола WebRTC с проприетарной сигнализацией	Google Meet, Яндекс.Телемост Зачастую это частные пользователи или малый бизнес, без компетенций в ВКС или даже ИТ-отделов, им требуется проводить разовые онлайн-встречи и вебинары через браузер Не требуется установка клиентского приложения, не гарантирована работа в браузерах, отличных от Chrome, особенно на мобильных устройствах. Функционал шире, чем у решений 1 класса, но ограничен возможностями, заложенными разработчиками браузеров (Google, Mozilla, Apple), нет возможности вызова любых других ВКС-систем	Adobe Connect, BigBlueButton, Jitsi Обычно это ВУЗы, у которых нет средств на покупку облачных подписок, поэтому разворачивают сами бесплатные решения, часто необходима интеграция с системами управления обучением (LMS) Особенности те же, что и в облачной реализации
3	На основе проприетарных протоколов	Microsoft Teams, Zoom Самые разные бизнесы и организации, как по размеру, так и по направлениям деятельности Функционал не ограничен стандартами или возможностями браузеров. Возможно проведение больших конференций для более 200 участников, отображение более 25 участников на экране, полноценное использование ПК и мобильных, как оконечных устройств. Плохое качество видео (обычно 360 p) для большинства пользователей, требуется шлюз для связи со сторонними ВКС-решениями, ограничена интеграция с корпоративными системами, существуют риски утечки данных, недоступности сервиса, санкционных ограничений	TrueConf Server, Skype for Business Enterprise Крупный бизнес, производство, энергетика, силовые структуры и госсектор по всему миру Особенности такие же, как и в облачно реализации, но нет компромиссов по качеству, безопасности и интеграционным возможностям. Возможно построение частного ВКС-облака для компаний или национального для операторов. Низкая стоимость масштабирования и невысокая цена аппаратного обеспечения

Надежда Алябьева, директор по маркетингу SPIRIT и VideoMost, предложила классификацию ВКС-систем, которую можно считать общим знаменателем предыдущих подходов. Эксперт подразделила ВКС на аппаратные и программные, из которых последние бывают с доступом `из облака` разработчика/провайдера либо с установкой внутри собственной инфраструктура заказчика (on-premise). Она отметила, что частные пользователи и представители сегмента СМБ используют, как правило, бесплатные и облачные ВКС, а крупные корпоративные заказчики предпочитают докупать платные тарифы облачных сервисов в дополнение к уже используемым аппаратным системам видеоконференцсвязи.

Самые крупные корпоративные и государственные заказчики заботятся о безопасности информации и пользовательских данных, поэтому готовы устанавливать сервер ВКС в собственной инфраструктуре, — дополняет Надежда Алябьева. — Часть этих заказчиков продолжает использовать ранее закупленные аппаратные ВКС, а для расширения коммуникационной инфраструктуры использует программные продукты, которые поддерживают интеграцию с клиентами аппаратных ВКС»

Полезность и распространенность комбинированного подхода к ВКС — аппаратное решение + веб — подтверждает и Борис Попов (Vinteo).

Выгодно исходить из сложности инфраструктуры и долгосрочных планов по развитию сетей, — говорит эксперт. — Некоторые заказчики эффективно применяют сочетание решений, когда масштабные селекторные совещания проводятся на профессиональной ВКС-системе, а локальные встречи, с небольшим количеством пользователей, – в режиме веб-конференций

Портрет заказчика

По данным TAdviser, основная масса внедрений ВКС приходится на государственный сегмент и сферу образования. Наши эксперты согласились с такой оценкой, но дополнили общую картину деталями. Значительное место занимает на рынке корпоративный сектор в лице среднего и крупного бизнеса, особенно компании с разветвленной системой филиалов. В отраслевом разрезе наиболее часто ВКС внедряются, помимо государственного и образовательного сегментов экономики, в нефтегазовом, банковском, транспортном секторах и энергетике, в последнее время ритейл активно закупает ВКС-решения.

Борис Попов (Vinteo) констатирует, что 80% клиентской базы его компании — государственные заказчики. И напоминает, что большие компании коммерческого сектора экономики активно используют системы ВКС для обмена информацией и контроля региональных подразделений, оперативно-ситуационных сеансов связи, видеонаблюдения.

Стоит также отметить отрасль телемедицины, где основные требования к системам ВКС – стабильная работа в режиме многосторонней связи, высокое качество и детализация изображения, особенно в случае проведения хирургических операций, — говорит Борис Попов. — Здесь используется стандарт видео сверхвысокого разрешения 4К или 8К – он позволяет максимально четко передавать цвет, мельчайшие детали изображения, и, например, транслировать раскладку с большим количеством абонентов или окон и даже хирургические операции

Стоит уточнить, что основная часть проектов, информация о которых содержится в базе TAdviser, выполнены в России (94%). Примерно 43% из них реализованы в компаниях Центрального федерального округа. 16% приходится на Приволжский округ, 12,5% - на Северо-Западный ФО. Города — лидеры внедрений ВКС — представлены на диаграмме ниже.

Драйверы и барьеры

Все эксперты признают высокий потенциал и темпы роста российского ВКС-рынка, достигнутые в первую волну пандемии, и сохранение высоких показателей развития во вторую. Большинство отмечают импортозамещение в качестве одной из основных точек роста, но у некоторых экспертов есть и определенный скептицизм в действительных успехах этого направления развития рынка. Другие точки роста ВКС-рынка: движение в направлении создания стека взаимосвязанных, интегрированных отечественных программных продуктов, дальнейшее развитие функционала с учетом потребностей российских заказчиков. Важным драйвером развития по-прежнему остается удаленная работа сотрудников и рост объема онлайн-общения.

Ирина Степанова, руководитель направления видеорешений и аксессуаров для совместной работы, компания Logitech, отмечает продолжающийся рост количества онлайн-переговоров и переход сотрудников на гибридный формат работы. Если в 2020-м году компании больше оборудовали индивидуальные рабочие места для удаленной работы из дома, то в текущем стали активно оснащать ВКС-решениями офисные пространства, отмечает она.

Компании продолжают переформатировать свои офисы под новые реалии, делая акцент на гибридный формат работы. Сегодня мы видим, что организации системно оборудуют ВКС не только переговорные, но и другие офисные пространства — например, зоны отдыха — дополняет картину эксперт.

Точки роста российского ВКС-рынка, по оценке Ирины Степановой, — оснащение видеоконференцсвязью образовательных и медицинских учреждений. В образовательных учреждениях оснащаются аудитории и классы для дистанционного обучения, приобретаются веб-камеры и гарнитуры для удаленных учащихся и преподавателей. Использование ВКС в сфере образования выходит за пределы обычных академических занятий, подчеркивает она. Эксперт отмечает, что у компании есть кейсы по установке оборудования для видеоконференцсвязи даже в спортивных школах и студиях. При строительстве новых медицинских центров в рамках реализации президентской программы по телемедицине в залах и помещениях сразу закладывается определенное количество видеокамер. В целом ВКС-сегмент становится сегодня наиболее эффективным инструментом среди различных ИТ-решений по взаимодействию и настройке рабочих коммуникаций, констатирует Ирина Степанова.

Что касается барьеров: до пандемии компании сделали большие инвестиции в ВКС-системы традиционного образца, которые не позволяли связываться с внешними контрагентами, обеспечивая только внутрикорпоративную связь. Учитывая масштабы этих финансовых вложений и непростую нынешнюю экономическую ситуацию, корпорациям сейчас не просто заменять новыми решениями, поэтому обновление используемого ВКС-оборудования происходит не так активно, рынок пока занял выжидательную позицию, констатирует Ирина Степанова.

С другой стороны, опыт использования компаниями бюджетного оборудования не позволяет им получать все преимущества видеоконференцсвязи из-за низкого качества видео и звука. Это может портить общее впечатление от использования ВКС как таковой и приводить к разочарованию в технологии. Поэтому мы как вендор стараемся предлагать рынку решения, оптимальные по сочетанию стоимости и качества оборудования без потери этого качества — поясняет эксперт.

Дмитрий Одинцов (TrueConf) оценивает потенциал рынка как огромный. Главной точкой роста эксперт считает импортозамещение, а особым драйвером — выбор заказчиками программных продуктов вместо «железных» ВКС.

В целом драйверы текущего года не отличаются от предыдущего, но в 2021 году стали сильнее наказывать за несоблюдение импортозамещения при закупке ВКС, вплоть до отмены конкурсов — говорит Дмитрий Одинцов.

Главная негативная тенденция на рынке состоит в том, что многие пользователи не готовы принять ВКС как основное средство для коммуникаций чисто психологически, о чем говорят выключенные камеры во время конференций, даже публичных.

Рынок тормозит и разработка локальных ВКС-решений, неконкурентоспособных на международном рынке, считает эксперт. «Цель таких производителей — захват узкого сегмента отечественного ВКС-рынка, в то время как о качестве продукта лучше всего говорит его экспортный потенциал и заказчики за рубежом. Особенно в отраслях с серьёзными стандартами ИБ — в правительстве, силовых структурах и финансовом секторе» — поясняет Дмитрий Одинцов.

Возросшее влияние импортозамещения констатирует и Надежда Пчелинцева, директор департамента «Сети и телекоммуникационное оборудование» компании «Марвел-Дистрибуция». Она констатирует рост количества тендеров, на которых отсутствует оборудование иностранных вендоров, и напоминает про пандемию, подстегивающую спрос на ВКС.

В связи с пандемией широко распространен удаленный режим работы, поэтому системы ВКС не останавливаются в развитии из-за неослабевающего спроса, — говорит Надежда Пчелинцева. — Основными точками роста становятся персональные системы для использования в домашнем офисе, а также оборудование для небольших переговорных комнат (т.н. huddle-room на 3-6 человек), которые стали прямым следствием гибридного формата работы и общения между сотрудниками в офисе и на удаленке

О планомерном усилении действия в этом году драйверов импортозамещение и поддержки отечественных разработчиков со стороны государства говорит Станислав Иодковский (IVA Technologies). Вместе с тем он отмечает и негативный момент — недостаточное количество отечественных аппаратных платформ.

Госзаказчикам и компаниям с госучастием рекомендовано переходить на российское оборудование, а его пока просто нет. Это затрудняет портирование российских ВКС на отечественные платформы — поясняет эксперт.

Нарастающую роль драйвера импортозамещения признает и Борис Попов (Vinteo), но отмечает, что это не единственная точка роста. Спикер констатирует важность совместной работы вендоров над стеком отечественных решений, дополнение ВКС-систем уникальным функционалом, разработанным под российских заказчиков.

В 2021 году импортозамещение вышло на новый уровень, на государственном уровне поставлены вопросы о поддержке отечественных игроков ИТ-рынка, на первый план вышла цифровизация образования, медицины, различных отраслевых компаний и переход на удалённую работу в постоянном режиме, — поясняет Борис Попов. — Однако в целом основной «рабочей лошадкой» большинства видеоселекторов крупных заказчиков все еще остается классическая ВКС класса telepresence. Хотя она и пополняется новым функционалом и также движется в сторону массового рынка, когда станет доступной каждому человеку

Негативной тенденцией на рынке Борис Попов считает намеренное нивелирование поставщиками технологической разницы между решениями профессионального класса и веб-конференциями, с акцентом на разнице в ценах для продвижения своих продуктов.

Это серьезно портит имидж отечественных производителей, и часто приводит к необоснованным тратам бюджетных средств, не решая поставленных заказчиками задач по модернизации сетей ВКС — поясняет он.

Для минимизации подобных ситуаций важно протестировать решение до заключения контракта, говорит Борис Попов. Эта работа включает утверждение программы и методики испытаний системы ВКС, проведение полноценного пилотного испытания типовых узлов ВКС заказчика (центральный сервер, сервер субъекта, сервер управления и т.д.). Наш эксперт напоминает о важности предварительной апробации покупаемого ВКС-решения в реальной сети территориально-распределенной организации.

Михаил Никифоров, эксперт по решениям видеоконференцсвязи ИТ-компании КРОК, продолжая сравнение ситуации на рынке ВКС 2020-го и 2021-го годов, констатирует всплеск спроса заказчиков в начальный период пандемии, особенно — на быстро развертываемые облачные сервисы видеоконференцсвязи для удаленной работы. В текущем году ситуация несколько изменилась.

Сегодня мы видим отложенный спрос на ВКС-решения для оснащения переговорных комнат в офисах. Это связано с тем, что многие компании переходят на гибридный формат работы. Часть персонала вернулась в офис, часть – работает из дома и перед заказчиками встала необходимость выстраивать новые способы взаимодействия команд. Поэтому в 2021 году мы видим возросший спрос на решения для оснащения переговорных комнат профессиональными средствами аудио и видео-коммуникаций - поясняет эксперт.

При этом широкое использование облачных сервисов стимулировало появление на рынке специализированных аппаратных устройств для работы с облачными платформами, считает Михаил Никифоров. Это различные аппаратные кодеки, обеспечивающие профессиональное качество звука и изображения в привычных для пользователя облачных сервисах. Такие устройства могут быть, как универсальными, так и созданными для работы с конкретным приложением — Zoom или Microsoft Teams, говорит он.

Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost) констатирует рост российского ВКС-рынка в целом и облачного сегмента, в частности. Однако ее оценка успешности импортозамещения выделяется на общем фоне.

Импортозамещение пока идет с трудом. Крупные заказчики не торопятся отказываться от Microsoft и Cisco даже под нажимом, — констатирует эксперт. — Развитию российского рынка ВКС мешает недостаточное желание и готовность заказчиков отказаться от закупки зарубежного ВКС-софта и железа, перейти на российские продукты. И это при том, что такие продукты как VideoMost способны не только замещать зарубежные платформы и сервисы, но и обеспечивать полноценную интеграцию с ними, а также с офисным ПО. Такая совместимость позволяет значительно сокращать бюджеты на закупку, установку и развитие коммуникационной инфраструктуры заказчиков

Оценки динамики

Динамику развития рынка эксперты вполне ожидаемо характеризуют как положительную — и в 2020-м, и в 2021-м годах, хотя в нюансах оценки и различаются.

Дмитрий Одинцов (TrueConf) считает, что для производителей ВКС-решений темпы роста в этом году останутся теми же, что и в прошлом, но для рынка в целом заметно снижение.

Это связано с тем, что все экстренные потребности заказчиков были закрыты в 2020-м году с появлением карантинов и локдаунов — поясняет он.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) предполагает, что динамика 2020-2021 гг. не будет сильно отличаться от 2019-2020 гг., темпы роста сохранятся на уровне 15-20%. Но это средний показатель по рынку, сразу оговаривается он, отдельные игроки могут показать другие результаты, отличающиеся как в большую, так и в меньшую стороны. В целом новая волна пандемии каких-то заметных изменений на рынок не привнесла и не привнесет, считает Станислав Иодковский.

Новая волна пандемии стала фактом, подтверждающим необходимость ВКС как эффективного рабочего инструмента, позволяющего не прерывать бизнес в период пандемии и локдауна, — отметил эксперт. — Прошлогодний опыт массового перехода на удаленный формат работы очень пригодился, поскольку позволил практически без проблем и каких-либо изменений перенести коммуникации в онлайн

Как взрывной — в сотни процентов — оценивает рост ВКС-рынка весной 2020-го Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost), в 2021-м она констатирует сохранение тенденции на рост, но уже спокойный, системный.

ВКС безусловно является сегодня совершенно необходимым рабочим инструментом» — отмечает эксперт.

Вместе с тем, Надежда Алябьева считает, что новая волна пандемии придала ВКС-рынку мощный импульс развития.

Теперь вендорам и разработчикам, чтобы оставаться на своем рыночном месте, надо не просто бежать быстрее, а включать спринтерские скорости. Заказчики стали более требовательны, но при этом общая платежеспособность многих снизилась — констатирует эксперт.

Специфика использования

По своей сути ВКС является универсальным инструментом, готовым выполнять задачи в любой сфере деятельности, специфика — в использовании, в решаемых задачах, как отмечают эксперты.

Можно сказать, что ВКС-продукты универсальные, ведь функционально пользователи не увидят разницы, но есть и сферы со специфическими требованиями — например, телемедицина. Там для удалённых осмотров или хирургических трансляций нужно высокое качество картинки и отказоустойчивость — отмечает Дмитрий Одинцов (TrueConf).

Определенную специфику в использовании ВКС в таких сферах как медицина, образование, финансовый и государственный сегмент подтверждает и Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost), но в целом суть ВКС и сценарий применения не меняется.

ВКС становятся унифицированными коммуникациями во всех смыслах, включая отрасли и сферы деятельности» — говорит эксперт.

По большому счету вендоры производят универсальные ВКС-решения, считает и Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция»), а немногочисленные специальные решения — например, для банковской сферы, умеющие работать с биометрическими данными, — скорее исключение из правил. Вместе с тем практически все производители ВКС-систем стараются показать, каким образом можно использовать их продукты в конкретной индустрии, чтобы помочь своим партнерам правильно позиционировать оборудование, констатирует эксперт.

Борис Попов (Vinteo) признает необходимость кастомизации ВКС под отраслевые запросы и задачи заказчиков, а в качестве общей специфики отмечает смещение в область мобильного контента.

Денис Агеев, директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех, констатирует специфику использования в разрезе «облако/аппаратное решение» и в контексте разделения экономики на коммерческий сегмент и государственный.

Коммерческий сегмент экономики уходит в облако, растет спрос на применение программных продуктов ВКС, а государственный сектор отдает предпочтение доверенным аппаратно-программным комплексам ВКС — отмечает Денис Агеев.

Базовые и опциональные требования заказчиков к ВКС

Основные требования российских заказчиков к видеоконференцсвязи, отмеченные нашими экспертами: интуитивно-понятный интерфейс, простота в эксплуатации, надежность, богатый функционал, хорошая техподдержка, обратная связь с вендором, продуманная логистика поставок оборудования.

Ирина Степанова (Logitech) отмечает, что наряду со стандартными технологическими требованиями к оборудованию по качеству видеосвязи, у современных пользователей появляются дополнительные запросы к удобству, универсальности и простоте использования.

В связи с этим у Logitech, помимо различных систем для помещений разного размера с идентичным управлением, появляется большое количество аксессуаров, позволяющих максимально облегчить запуск конференций, упорядочить провода в помещении, контролировать и обновлять ПО дистанционно, — говорит эксперт. — Можно даже управлять всеми компонентами комнаты — например, видео и освещением с одного устройства

Эксперт дополняет, что многие компании уделяют большое внимание дизайну и цветовому решению — для заказчиков бывает важно, чтобы цвет установленного ВКС-оборудования органично сочетался с цветовой гаммой помещения.

Поэтому при разработке своих решений Logitech продолжает делать акцент на их дизайн, в том числе предлагает видеосистемы в двух цветах, что отвечает основным потребностям корпоративных заказчиков в части улучшения пользовательского опыта и обеспечения комфорта, — поясняет Ирина Степанова. — В этой связи хочется еще отметить, что Logitech тщательно прорабатывает логистику и обеспечивает быструю доставку своего оборудования заказчикам из любого региона России, сотрудничая с крупнейшими дистрибуторами. Это позволяет поддерживать большие складские запасы не только в России и СНГ, но и в большинстве стран мира

В части базового функционала ВКС-решений Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost) называет удобную авторизацию, высокое качество голоса и видео в режиме многопользовательской видеосвязи, возможность демонстрации экрана во время конференции с любого устройства, запись проведенных сеансов, быстрый доступ с любого устройства и из любой сети, отказоустойчивость. Опциональные возможности: дополнительный арсенал инструментов для совместной работы, различные раскладки видео, «улучшайзеры» внешнего вида пользователя, возможность замены фона, интеграцию с мессенджером, со сторонними системами и приложениями, настройку прав пользователей и политик использования, а также возможность работы в закрытых сетях.

Некоторым заказчикам важно, чтобы продукт не только устанавливался в инфраструктуре организации, но и работал только в локальной сети. И, конечно, важна стабильная работа и возможность масштабирования, так как количество рабочих мест, которые надо оснащать доступом к ВКС, постоянно растет — дополняет эксперт.

Дмитрий Одинцов (TrueConf) констатирует, что, как и во всем мире, на первом месте у российских заказчиков находится соотношение стоимости внедрения и обслуживания ВКС с качеством и функциональными возможностями системы. Умение работать в закрытой сети эксперт отнес к базовым требованиям, а не к дополнительным. Кроме этого, основной характеристикой эксперт считает наличие программного клиента для всех платформ, включая российские операционные системы. В числе дополнительных требований Дмитрий Одинцов назвал поддержку 4K Ultra HD и работу с браузерами. Основное требование к ВКС – это достаточно высокое качество изображения и звука, отмечает Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция»), поэтому базовыми стали наличие HD-камеры, активное шумоподавление и большой угол обзора, когда речь идет о переговорных комнатах значительного размера. Эксперт подчеркивает, что дополнительные возможности ВКС зачастую становятся конкурентными преимуществами.

Вендоры предлагают множество различных надстроек, за счет которых можно конкурировать: системы распознавания и отслеживания источника звука, чтобы фокусироваться на том, кто говорит в данный момент, настройка заднего фона, компенсация освещения и т.д., — поясняет Надежда Пчелинцева. — Востребованы различные опции для управления переговорными комнатами с помощью датчиков присутствия и программного обеспечения, которое отвечает за бронирование. Это позволяет эффективно использовать ресурсы — пользователям приходит уведомление, какое помещение свободно, экономить электричество — ВКС автоматически выключается, если в назначенное время совещание не собралось

Борис Попов (Vinteo) в числе трех основных требований назвал:

• конструктор раскладок и режим управления раскладками;
• функционал синхронных переводов, интегрированный в сервер ВКС;
• облачная услуга типа Zoom.

Востребованным функционалом являются уже «типовые» трансляции на разные платформы и запись заседаний, подключения абонентов по WEB-RTC, SIP и H.323, подключения видеотерминалов различных производителей, модерирование участников администратором сервера и модератором конференции, брендирование интерфейсов — дополнил эксперт.

Инновации ВКС

Больших инноваций на ВКС-рынке-2021 не было, отмечают эксперты. Вместе с тем, российские разработчики, как и ведущие мировые, постоянно развивают продукты, добавляют новые опции.

Денис Агеев (АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех), выделил активную разработку вендорами собственных встроенных мессенджеров, которые позволят уйти от использования открытых систем и обеспечат корпоративную безопасность.

Важной для рынка инновацией Борис Попов (Vinteo) назвал появление системы синхронных переводов, интегрированной в программный сервер ВКС.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) упомянул использование технологий распознавания лиц, шумоподавление и математические доски для онлайн-образования.

Революционного функционала за этот год представлено не было, скорее улучшение и расширение существующего, работа над большей стабильностью продуктов для обеспечения ВКС большего количества пользователей — отмечает Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost).

Облачные ВКС-сервисы

Облачные ВКС-сервисы пока не так широко распространены на российском рынке видеоконференцсвязи, как в развитых рынках стран Запада. Размер этого сегмента рынка по-прежнему небольшой, но исследовательская компания J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг) прогнозирует его рост на уровне 15% до 2025 года.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) отмечает, что спрос на облачные ВКС-сервисы растет хорошими темпами, особенно в сегменте СМБ. Косвенно это подтверждается и разработчиками, в продуктовых портфелях которых наличие облачного ВКС-сервиса стало де-факто стандартом, отмечает эксперт. Он констатирует, что росту способствуют, в числе прочего, достаточно хорошо развитые каналы связи, отмечая при этом, что ВКС-система из облака менее требовательна и к каналам связи, и к оконечным устройствам.

Облачный подход позволяет обеспечить неплохую экономию, как на самой ВКС, за которую приходится платить только по факту подписки, так и на вычислительной инфраструктуре, которую в такой модели предоставляет провайдер услуг — заключает эксперт.

Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция») констатирует, что лидерами облачного сегмента российского ВКС-рынка являются Zoom и MS Teams, а остальные игроки находятся в положении догоняющих.

Скорее всего, количество игроков на этом рынке не будет увеличиваться, так как даже производители оборудования предлагают коробочные продукты, которые уже настроены на работу с лидерами, — считает Надежда Пчелинцева. — Рынок будет насыщаться за счет организаций, еще не закупивших лицензии того или иного сервиса, а значит, и необходимое оборудование. При этом около 30-40% компаний или создают, или уже имеют собственные ВКС-решения на базе имеющейся инфраструктуры

Дмитрий Одинцов (TrueConf) тоже признает, что Zoom и MS Teams уже закрыли основные потребности рынка в облачных услугах видеоконференцсвязи.

В клонировании облачных продуктов смысла нет, а на создание и обслуживание аналога такого масштаба, как Zoom, у игроков рынка может не хватить средств — отмечает эксперт.

Бюджеты на ВКС

Бюджеты, выделяемые на ИТ, — тема всегда щекотливая. Не все и не всегда готовы на нее отвечать, о какой бы сфере речь ни заходила, и ВКС-бюджеты — не исключение. Тем не менее, все наши эксперты признали, что бюджеты на ВКС растут, причем многие внедряют видеоконференцсвязь с расчётом на удалённую или гибридную совместную работу после завершения пандемии.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) констатирует, что компании «распробовали» технологии видеосвязи, поняли их необходимость и эффективность в современных реалиях.

Более спокойный темп роста бюджетов на ВКС-рынке в сравнении предыдущим годом отмечает Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция»), снова подчеркивая позитивную роль импортозамещения.

В 2020-м наблюдался взрывной рост выделения денег на оснащение офисов и персональных рабочих мест ВКС-системами и устройствами, а сейчас мы видим положительную тенденцию, но она имеет намного более спокойный темп, — поясняет эксперт. — Во многом это происходит благодаря тому, что в бюджетной сфере, в среде компаний с госучастием идет замена импортных решений на российские

О большом влиянии процессов замены западного ПО на увеличение ВКС-бюджетов в государственных структурах говорит и Денис Агеев (АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех).

Большинство систем ВКС в данных организациях строилось на основе продукции западных производителей, сейчас идет активный переход на отечественные решения - поясняет эксперт.

Отечественное vs импортное

По данным TAdviser, большая часть внедрений ВКС в России происходит на основе отечественных решений. Мы поинтересовались у наших экспертов, наступил ли перелом в сознании заказчиков или самые крупные деловые структуры по-прежнему предпочитают закупать и использовать западные системы видеоконференцсвязи. Большинство экспертов считают, что позитивные качественные перемены в сознании российского заказчика произошли, но западные решения все еще популярны в деловой среде.

Борис Попов (Vinteo) не сомневается в том, что произошедшие за минувший год перемены в отношении заказчиков к российским решениям очевидны.

В апреле 2020 года многие обратили внимание на ВКС-оборудование иностранного производства, с помощью которого проводились совещания президента, и тогда эксперты отрицали возможность полноценной замены импортных систем ВКС российскими, — напомнил Борис Попов. — Однако уже в апреле 2021 года, когда появилась информация о возможном отказе американской системы Zoom от работы с российским госсектором, почти все ведомства сообщили об успешном использовании отечественных решений

Западные системы все еще очень популярны, отмечает Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost), и убеждение в том, что все качественные продукты — только зарубежные, тоже еще присутствует у людей, принимающих решения, но отечественные заказчики все чаще смотрят на российский софт.

Популярность западных решений подтверждает и Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция»). Она констатирует, что если коммерческая компания или организация не имеет нормативных ограничений, то выбор, как правило, делается в пользу импортных решений. Что касается российских ВКС-систем, то любые опасения и сомнения заказчика решаются с помощью предварительного тестирования и пилотных внедрений. Обычно это помогает принять продукты российского происхождения с большим энтузиазмом, отмечает эксперт.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) с уверенностью говорит, что качественный перелом в отношении российских ВКС-решений наступил.

Отечественные решения сейчас не уступают зарубежным, а в чем-то даже превосходят их, — говорит Станислав Иодковский. — Кроме того, российские разработчики гораздо лучше понимают специфику рынка, начиная с особенностей культуры и заканчивая сложившимися бизнес-практиками. Тем самым они находятся значительно ближе к заказчику, чем большие корпорации, могут «слышать» и реализовывать ту специфику, которая нужна рынку

Конкурентоспособность российских решений

TAdviser поинтересовался у экспертов, способны ли отечественные ВКС-решения конкурировать с западными продуктами без политической поддержки по линии импортозамещения, исключительно благодаря своим функциональным характеристикам. Все ответы можно свести к общему знаменателю: да, отечественные ВКС-решения стали конкурентоспособны сами по себе. Дмитрий Одинцов (TrueConf) однозначно считает, что российские ВКС-системы готовы полностью заменить зарубежные аналоги.

Наши заказчики отмечают, что миграция с западных продуктов на отечественные для них проходит практически незаметно. А российские аппаратные ВКС-терминалы для них даже проще в эксплуатации и надёжнее в плане защиты, чем иностранные — дополняет он.

По состоянию на сегодня можно сказать, что импортозамещение ПО в сегменте ВКС выполнено, отмечает Борис Попов (Vinteo). Российские программные продукты ВКС в классе telepresence поддерживают все общепризнанные международные стандарты отрасли, включая протоколы SIP и H.323, и не уступают по своим потребительским свойствам эталонным иностранным решениям. Они совместимы с оборудованием и ПО зарубежных вендоров, легко интегрируются в уже существующие сети, успешно дополняются собственным функционалом. При этом российские профессиональные системы ВКС стоят до 30-40% дешевле в момент покупки и до 50% – на этапах эксплуатации и обслуживания, констатирует Борис Попов.

В целом отечественные ВКС-решения полноправно конкурируют с западными в стандартной части функционала, характерной для профессиональных продуктов, а также предлагают свой собственный уникальный функционал, ориентированный на запросы российских заказчиков — добавляет он.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) в своем ответе проанализировал ситуацию в глобальном контексте. Заказчику нужно комплексное решение, способное наиболее полно закрыть все коммуникационные задачи в организации, напомнил он. Именно поэтому крупным международным разработчикам подобных систем удалось завоевать большую долю рынка – решения Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex и пр. изначально были заточены под широкий круг задач. Однако, считает эксперт, глобализация и экспоненциальный рост сыграли с этими компаниями злую шутку: сделав ставку на универсальность, они дистанцировались от конечных заказчиков.

Когда спал ажиотаж, выяснилось, что универсальные западные ВКС-продукты не всегда и не совсем подходят под задачи заказчиков из сектора b2b или b2g, которые предъявляют определенные требования к функционалу системы, к ее безопасности, — дополняет картину Станислав Иодковский. — Например, достаточно весомым плюсом некоторых отечественных систем ВКС является то, что в России создано и успешно используется в государственных и корпоративных структурах определенное количество решений по обеспечению безопасности — криптомаршрутизаторы, VPN, и не все западные продукты могут похвастаться стабильной работой с ними

Солидарен с коллегами Денис Агеев (АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех). Он отмечает, что отечественные ВКС-системы соответствуют западным аналогам по функционалу. Дополнительным удобством для российского заказчика становится локализованная сервисная и техническая поддержка, а также возможность кастомизации систем под требования заказчика.

Будущее ВКС-рынка

Размышления о будущем всегда немного лукавы, поскольку никто не способен в него заглянуть, но интересны и даже полезны, поскольку будят воображение. В своих прогнозах наши эксперты подчеркивают большой потенциал дальнейшего освоения российского ВКС-рынка отечественными вендорами, перспективность тренда в сторону унифицированных коммуникаций, облачных сервисов и заодно подводят черту под этим обзором российского ВКС-рынка.

Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost) констатировала, что у российского ВКС-рынка есть своя специфика, но общее развитие соответствует мировым трендам, а онлайн в России развит не меньше, а где-то даже больше и лучше, чем в Европе.

Если российский заказчик будет больше доверять российским разработчикам, то вместе мы сможем очень скоро создать ВКС- и UC-продукты, ничем не уступающие зарубежным аналогам и обеспечить независимость внутреннего рынка от зарубежных вендоров — резюмировала эксперт.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) отметил, что, хотя количество проектов с использование отечественных ВКС-систем за последние год-два существенно увеличилось, потенциал роста на этом рынке далеко не исчерпан. Предстоит еще многое сделать, констатирует эксперт, при этом необходимо учитывать, что требования со стороны заказчиков по унификации, интерфейсам, возможностям системы серьезно выросли и продолжают расти.

ВКС и унифицированные коммуникации – одно из направлений, где ведущие отечественные решения могут конкурировать с западными по объективным параметрам, без оглядки на импортозамещение, — делает вывод Станислав Иодковский. — Тем более, что некоторые российские разработки уже сегодня ни в чем не уступают зарубежным, а где-то и превосходят их за счет фокусировки на конкретных задачах без необходимости универсализма для мирового рынка»

Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция») прогнозирует, что акцент на импортозамещенные продукты будет еще сильнее, поэтому можно ожидать как развития отечественных ВКС-решений, так и появления проектов по развертыванию российских систем в новых отраслях, где ранее преобладали решения зарубежных вендоров.

Денис Агеев (АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех) уверен, что рынок будет развиваться. В государственным секторе сохранится тенденция к построению собственной инфраструктуры видеоконференцсвязи на базе российских решений и аппаратно-программных комплексов, а коммерческий рынок будет увеличивать использование облачных технологий.

Михаил Никифоров (КРОК) считает, что многие компании хотят пользоваться сервисами, аналогичными Zoom или Cisco Webex, но развернутыми на собственной инфраструктуре, а не из облака, поскольку в этом случае весь трафик остается в сети заказчика, что гарантирует его безопасность.

Такие решения сегодня доступны только у российских производителей, по качеству и функционалу они уже не уступают зарубежным аналогам и могут стать достойной альтернативой для заказчиков, — констатирует Михаил Никифоров. — Однако полностью закрыть спрос на рынке ВКС отечественные производители еще не готовы, поскольку сегодня они сосредоточены на разработке софта, а аппаратные решения для видеоконференцсвязи по-прежнему доступны в основном у зарубежных вендоров, и это перспективная ниша для нашего рынка

А наиболее лаконичны в своих прогнозных оценках будущего российского ВКС-рынка Борис Попов (Vinteo) — скорее всего, мелкие компании уйдут с рынка, останется 2-3 монополиста, и Дмитрий Одинцов (TrueConf), который оценивает будущее просто, одним словом — положительно.

2020

Самые популярные ВКС-системы и вендоры-лидеры на октябрь 2020 года

База TAdviser продолжает активно пополняться новыми проектами. По состоянию на октябрь 2020 года она содержит информацию о 4257 внедрениях систем видеоконференцсвязи (ВКС). Основная часть таких проектов (более 4 тыс.) приходится на Россию.

Согласно статистике TAdviser, чаще всего видеоконференцсвязь внедряется государственными и социальными структурами. На их долю приходится 825 проектов. В первую тройку отраслей также попали "Образование и наука" (619 проектов) и "Информационные технологии" (350 проектов).

Можно констатировать, что российский рынок систем ВКС "захвачен" двумя отечественными вендорами - TrueConf и Spirit. На долю их решений приходится порядка 70% всех реализованных проектов, зафиксированных TAdviser.

За период с 2005 по октябрь 2020 года в базе TAdviser отмечено 1503 проекта, выполненных на базе решений ВКС, разработанных TrueConf. Решение Spirit за этот же период было внедрено 1475 раз.

В число наиболее часто внедряемых систем вошли решения TrueConf Server (1484 внедрения), «ВидеоМост» (1475), Mind (567), Skype for Business (118) и Cisco TelePresence (66). На долю других продуктов в базе TAdviser приходится 547 проектов.

Самые популярные ВКС-системы и вендоры-лидеры на июль 2020 года

Очередной срез статистики базы данных TAdviser показал, что по состоянию на июль 2020 года портал аккумулировал данные о 3,7 тыс. проектов внедрений систем видеоконференцсвязи. Основная их часть приходится на проекты, выполненные на территории России (более 3,5 тыс.).

Среди ВКС-систем, представленных на российском рынке, лидером является решение «ВидеоМост». За период с 2005 по июль 2020 года на портале TAdviser была опубликована информация о 1276 внедрениях этого продукта.

В пятерку наиболее часто внедряемых систем также вошли решения TrueConf Server (1197 внедрений), Mind (567), Skype for Business (118) и Cisco TelePresence (66).

Если рассматривать не конкретные продукты, а все решения для видеоконференцсвязи отдельных разработчиков, то положение компаний опять же повторяет Топ-5 систем. Лидером среди вендоров, по данным на 27 июля 2020 года, является «ВидеоМост» (Spirit). Немногим меньше проектов выполнено на базе ВКС-решений TrueConf. Далее следуют компании Mind, Microsoft, и Cisco.

Стоит помнить, что база TAdviser собирает главным образом информацию об открытых проектах, которая распространяется поставщиками или заказчиками продуктов ВКС, а также публикуется в открытых источниках в интернете, в том числе на электронных торговых площадках.

Самые популярные ВКС-системы и вендоры-лидеры на март 2020 года

По состоянию на март 2020 года база проектов TAdviser аккумулировала данные примерно о 3,4 тыс. внедрений систем видеоконференцсвязи, из которых 3 тыс. выполнены в России. Лидером среди наиболее часто внедряемых систем стало отечественное решение TrueConf Server. Этот продукт использовался почти в каждом третьем ВКС-проекте, известном TAdviser.

Помимо TrueConf Server, в Топ-5 ВКС-систем вошли решения «ВидеоМост», Mind, Skype for Business, Cisco TelePresence.

Если смотреть на все решения для видеоконференцсвязи конкретных разработчиков, то положение компаний повторяет Топ-5 систем. Лидером среди вендоров, по данным на 1 марта 2020 года, является TrueConf, далее с небольшим отставанием следует «ВидеоМост» (Spirit). Остальные позиции заняли компании Mind, Microsoft, и Cisco.

Стоит учитывать, что база TAdviser собирает главным образом информацию об открытых проектах, которая распространяется поставщиками или заказчиками продуктов ВКС, а также публикуется в открытых источниках в интернете.

2019: Продажи облачных сервисов для видеоконференций - $3,3 млрд

Согласно опубликованному 2 июня 2020 года отчету Gartner, в 2020 году рост расходов конечных пользователей на облачные решения для видеоконференцсвязи достигнет $4,1 млрд, что на 24,3% выше по сравнению с 2019 годом, в котором расходы составили $3,3 млрд.

Спрос на облачные решения для видеоконференцсвязи продолжит расти на протяжении всего 2020 года благодаря пандемии коронавируса COVID-19. В 2021 году темп роста сократится вследствие определенного насыщения рынка — к этому времени многие, кто перейдет на удаленную работу, уже приобретут решения.

В 2020 году сегмент облачных решений для видеоконференцсвязи станет вторым по темпам роста на рынке унифицированных коммуникаций (UC) после сегмента облачной телефонии, объем которого должен составить $16,8 млрд. В целом же расходы потребителей на объединенные коммуникации в 2020 году снизятся на 2,7%, после чего, в 2021 году, снова начнут расти.

Инвестиции в облачные решения для видеоконференцсвязи смягчат падение рынка объединенных коммуникаций, что, в свою очередь, будет продиктовано пандемией COVID-19, вследствие которой наметился массовый переход на дистанционное взаимодействие» — прокомментировала Меган Фернандес, старший аналитик Gartner.

Gartner прогнозирует, что к 2024 году физические встречи будут составлять всего 25% от всех корпоративных встреч. Для сравнения, до распространения коронавируса физические встречи занимали 60%. Однако пандемия — не единственная причина перехода в онлайн. Некоторую роль в этом играет приход на рабочие места нового поколения более молодых сотрудников, которые требуют более гибких условий труда.^[2]

2016-2017

Объем рынка ВКС уменьшается за счет роста спроса на программные решения

В 2016 году российский рынок систем видеоконференцсвязи в денежном выражении показал отрицательную динамику. Основных причин тому несколько. Компании оптимизировали ИТ-бюджеты, объемы закупок дорогих аппаратных систем ВКС снизились, при этом, вырос спрос на более доступные программные решения. В 2017 году некоторым участникам рынка удается добиться роста.

В плане динамики – люди начинают активно пользоваться видеосвязью, поэтому рынок ВКС быстро растет в штуках, то есть количестве скачанных приложений, установленных на смартфоны и PC, а в денежном выражении – наоборот, рынок ВКС слегка уменьшается, как и весь рынок связи. И в ближайшее время в денежном выражении рынок ВКС расти не будет, как и весь рынок связи, поскольку происходит революция – софт уходит в облака, все занимают бесплатные мессенджеры, - рассказал TAdviser Андрей Свириденко, председатель правления Spirit.

Он также напомнил, что согласно оценке Wainhouse Research, объем российского рынка ВКС находится на уровне $200 млн в год.

Мы с этой оценкой согласны, поскольку изучали российский ВКС рынок сквозь призму государственных тендеров, информация по которым публична, - пояснил предправления Spirit.

В то же время, по оценке TrueConf, в 2016 году сумма сделок на рынке ВКС не превысила 2 млрд рублей. В компании замечают сжатие рынка за счет снижения объёмов закупок аппаратных систем ВКС и предполагают, что по итогам 2017 года объем рынка сократится.

Но это нормально, поскольку видеоконференцсвязь, как когда-то и телефония, становится массовой услугой, которая создаёт спрос только на доступные или, вовсе, бесплатные решения, - отметил в разговоре с TAdviser Егор Войтаник, руководитель департамента коммуникаций TrueConf.

Отрицательную динамику ощущает и Денис Черносков, директор департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг»:

Точных цифр назвать не могу. Это связано с тем, что в последние 2-3 года большинство проектов российского рынка ВКС «закрыты» полностью или в части решений и/или финансовых параметров. По ощущениям и некоторым внешним признакам (миграция специалистов, уход некоторых знаковых экспертов ВКС, работающих в компании-вендоре в системную интеграцию), рынок ВКС показывает отрицательную динамику, ожиданий и причин для улучшения ситуации пока нет.

Леонид Жестев, ведущий инженер отдела «Мультимедийные системы и видеоконференцсвязь» компании «Ланит-Интеграция» заявил TAdviser, что рынок видеоконференцсвязи находится в стагнации, поскольку ИТ-бюджеты остаются в оптимизированном состоянии. При этом сама видеоконференцсвязь, хоть и стала несколько оптимальнее по цене, все еще имеет достаточно высокую стоимость.

Несмотря на активное преобразование моделей предоставления услуг и системы лицензирования, по объемам рынок остается примерно на одной точке, имея тенденцию к некому снижению в денежном выражении, - добавил Леонид Жестев.

По мнению Владислава Перегудова, главного инженера проектов группы «Астерос», ситуация на отечественном рынке ВКС во многом схожа с обстановкой в российской экономике в целом и на ИТ-рынке в частности. Производители пытаются перестроить стратегию продаж под новую целевую аудиторию, ориентированную на решения low-cost и all-in-one. Для стимуляции роста спроса вендоры развивают решения в низком ценовом диапазоне, базовый функционал которых уже во многом сопоставим с hi-end продуктами.

В условиях нестабильной экономической ситуации сохранить объемы реализации ВКС-проектов и/или выйти на устойчивый рост смогли компании, которым удалось диверсифицировать свои бизнес-стратегии. К примеру, проекты для huddle rooms не всегда соответствуют бизнес-модели системных интеграторов. В линейках производителей существует и другой тип решений (hi-end) с высокой конъюнктурой рынка, которые могут быть интересны системным интеграторам, в том числе и «Астерос», - пояснил TAdviser Владислав Перегудов.

В компании Polymedia отмечая невысокую активность на рынке ВКС в 2016 году, говорят о совершенно противоположной картине в 2017-ом.

Много запросов, ряд крупных проектов в проработке, уже есть заделы и на 2018 год. Мы связываем это со стабилизацией в экономической и политической сферах, курсы валют стали более предсказуемыми, есть возможность расширить горизонт планирования, - сообщил TAdviser Максим Уметбаев, руководитель направления LED и VC в компании Polymedia.

О стремительном росте числа проектов говорят и в Softline.

В течение года число таких проектов в Softline выросло почти на 100%. ВКС перестала быть «технологией будущего». Теперь это действенный инструмент для решения прикладных задач – таких, как сокращение затрат на командировки, - отметил Максим Кирсанов, руководитель отдела телекоммуникационных решений Softline.

Алексей Громаков, директор департамента развития и управления решениями «Энвижн Груп», оценивает рост рынка ВКС в 2016 – 2017 годах на уровне 3-5%:

«Энвижн Груп» внедряет ВКС в составе комплексных проектов. У нас мало данных для анализа, но предположу, что в масштабе всего рынка услуга в силу своей высокой себестоимости и медленной окупаемости показала скромный рост на уровне 3-5%. Думаю, что в текущем году прогноз будет примерно таким же. Возможно, в 2017 году будет незначительный рост за счет того, что ВКС может перейти в статус поддержки видеосвязи в унифицированных коммуникациях.

Основные драйверы и барьеры российского рынка систем ВКС

Основные драйверы отечественного рынка видеоконференцсвязи – это миграция на программные ВКС, которые также могут быть предоставлены по модели SaaS, развитие систем унифицированных коммуникаций и процесс старения имеющегося у заказчиков оборудования. В то же время, есть так называемые бессмертные драйверы рынка, такие как стремление компаний и государственных органов повысить скорость принятия решений, желание оптимизировать затраты и повысить эффективность.

Андрей Свириденко, председатель правления Spirit, в качестве номинального драйвера называет процесс импортозамещения:

Но это буксующий драйвер, хотя определенное движение вперед есть. Остальные драйверы – уход ВКС в облака, переход от реализации видеосвязи на уровне «железа» на уровень облачного сервиса

Максим Кирсанов, руководитель отдела телекоммуникационных решений Softline, к драйверам рынка относит недавно принятый закон о телемедицине, который предполагает активное использование ВКС-решений.

Но основным драйвером, на мой взгляд, станет новое поколение людей, для которого видео — абсолютно естественный способ коммуникации друг с другом. Молодые сотрудники ожидают глубокой интеграции видеообщения в корпоративную среду, а компании будут обязаны им это обеспечить, чтобы сделать коммуникацию между такими сотрудниками эффективной, - сообщил он.

Директор департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг» Денис Черносков в числе драйверов рынка называет развитие и распространение систем, в которых ВКС является неотъемлемой частью. Среди них системы унифицированных коммуникаций, а также другие комплексные проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры компании.

Егор Войтаник, руководитель департамента коммуникаций TrueConf, говорит, что одним из возможных драйверов для рынка может быть понимание больших корпораций и организаций, что модная тема мессенджеров без собственного видео не так уж эффективна.

Михаил Никифоров, руководитель направления видеоконференцсвязи компании Крок, и Леонид Жестев, ведущий инженер отдела «Мультимедийные системы и видеоконференцсвязь» компании «Ланит-Интеграция», сходятся во мнении, что драйвером рынка являются использование ВКС решений по модели SaaS.

Максим Уметбаев, руководитель направления LED и VC в компании Polymedia, считает, что стремления компаний и государственных органов повысить скорость принятия решений, желание оптимизировать затраты и повысить эффективность – это бессмертные драйверы рынка UC и VC систем. Также само расширение функционала систем ВКС стимулирует спрос. Такие процессы как импортозамещение и создание реестра российского ПО оказывают поддержку российским производителям.

Кроме того, по его словам, вендоры адаптируют ценовую политику и продуктовую линейку к новым экономическим реалиям на российском рынке. Работают интересные промо-программы по модернизации существующего у заказчика оборудования или миграции с платформ других вендоров.

Также в числе драйверов он называет процесс морального и физического старение имеющегося оборудования, потребность в модернизации и расширении имеющегося парка.

Владислав Перегудов, главный инженер проектов группы «Астерос», считает, что и драйвером, и барьером развития рынка ВКС в России является нестабильная экономическая ситуация.

Снижение платежеспособности заказчиков заставляет производителей пересматривать ценовую политику, разрабатывать гибкие условия на приобретение, наконец, разрабатывать новый класс решений, совмещающий все что нужно «в одной коробке». При этом возможные ограничения для посещения некоторых стран можно преодолеть с помощью ВКС – не просто сервиса коммуникаций, а фактически – самого безопасного сегодня «вида транспорта, - заметил он.

В целом же, к основным барьерам рынка можно отнести сокращение ИТ-бюджетов заказчиков и высокую стоимость продуктов для масштабного внедрения ВКС, плохое качество каналов связи в регионах, а также развитие мобильных технологий и приложений, предлагающих бесплатные сервисы видео-звонков.

Нестабильная экономическая ситуация, высокая стоимость ВКС-решений и консервативность заказчиков, до сих пор предпочитающих создавать собственную ВКС инфраструктуру - основные барьеры для развития российского рынка систем ВКС, - уверен Михаил Никифоров, руководитель направления видеоконференцсвязи компании «Крок».

Леонид Жестев, ведущий инженер отдела «Мультимедийные системы и видеоконференцсвязь» компании «Ланит-Интеграция», говорит, что рынок полон конкурентных предложений, но заказчик не готов тратить внушительные суммы на приобретение начального парка инфраструктурного оборудования и лицензий.

Денис Черносков, директор департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг», отмечает, что барьеров много, и все они лежат на поверхности:

Это состояние экономики и санкции, которые тормозят продвижение решений лидеров рынка типа Cisco, сокращение ИТ-бюджетов, тем более на такие не первоочередные направления (ВКС), развитие мобильных технологий и приложений, предлагающих бесплатный сервис видео-звонков. Облачные сервисы ВКС могут быть как драйверами развития, так и барьерами — клиенты больше используют сервис видеоконференций, но при этом не хотят вкладывать приличные деньги в инфраструктуру.

По словам Алексея Громакова, директора департамента развития и управления решениями «Энвижн Груп», несмотря на, казалось бы, доступность решений, одним из основных барьеров становится высокая стоимость продуктов для масштабного внедрения ВКС.

Общий тренд на снижение ИТ-бюджетов компаниями за счет второстепенных систем повлиял в том числе и на спрос ВКС. Другим препятствием для внедрения ВКС может быть сложность интеграции с другими корпоративными системами и бизнес-приложениями, поскольку требуется привлечение сторонних исполнителей. Цифровое неравенство и сравнительно низкая скорость передачи данных в регионах также препятствует использованию современных систем видеоконференцсвязи географически распределенными компаниями, которые скорее предпочтут пользоваться традиционным каналам связи, - рассказал эксперт.

Максим Кирсанов, руководитель отдела телекоммуникационных решений Softline, считает, что барьером является отсутствие качественных отечественных ВКС-решений:

Самые совершенные и потому популярные продукты ВКС - западные. Госкомпании не имеют права закупать западные решения и, вполне возможно, вообще не решатся на закупку отечественных ВКС-систем просто потому, что пока эти системы еще недостаточно функциональны и удобны. Этот факт станет определенным препятствием для распространения ВКС на предприятиях и организациях, которые вынуждены придерживаться курса на импортозамещение. Также некоторые проблемы создает закон о персональных данных, который зачастую не позволяет западным вендорам развертывать новейшие сервисы, которые реализованы по облачной модели, поскольку персональные данные пользователей в рамках этих сервисов «приземляются» за рубежом, что противоречит действующему законодательству

.

Андрей Свириденко, председатель правления Spirit, уверен, что барьером на пути распространения российских продуктов является их относительная дешевизна.

Продавцам, системным интеграторам, дистрибуторам, дилерам, закупщикам внутри организации – всем участникам экосистемы ВКС выгодно работать с мировыми брендами, заниматься крупными сделками с дорогостоящими продуктами, поскольку это гарантирует большую комиссию, пока государственные клиенты еще готовы сорить деньгами налогоплательщиков, - отметил он.

Егор Войтаник, руководитель департамента коммуникаций TrueConf, добавляет, что госорганы продолжают желать аппаратные системы, но такие закупки всё чаще останавливаются на уровне финансирования, так как есть различные негласные пожелания не закупать импортное.

Правда это вовсе не означает того, что ищутся российские аналоги. Чаще всего разрабатываются различные схемы и обоснования для приобретения именно того, к чему привыкли, - пояснил он.

Структура проектов

Самые популярные ВКС-системы и вендоры-лидеры

Согласно данным базы TAdviser, в которой по состоянию на июль 2017 года содержится информация примерно о 1,5 тысячах ВКС-проектов, чаще всего при внедрении систем видеоконференцсвязи используется решение «ВидеоМост». На этот продукт приходится почти треть всех ВКС-проектов, известных TAdviser.

В первую пятерку, помимо ВКС «ВидеоМост», входят решения Mind, Skype for Business, Trueconf Server и Cisco TelePresence.

В целом, если смотреть на все ВКС-продукты конкретных вендоров, то положение компаний повторяет Топ-5 систем. Среди разработчиков лидирует «ВидеоМост» (Spirit). Далее следуют Mind, Microsoft, TrueConf и Cisco.

Стоит отметить, что база TAdviser аккумулирует главным образом информацию об открытых проектах, которая распространяется поставщиками или заказчиками продуктов ВКС, а также публикуется в открытых источниках.

Отраслевая специфика проектов ВКС

Согласно данным базы TAdviser, проекты внедрения систем видеоконференцсвязи чаще всего выполняются в госсекторе и образовании. Доли этих отраслей по состоянию на июль 2017 года составляют 17 и 14% соответственно.

Доля проектов в сфере ИТ составляет 8%, в сфере финансов – 7%. На медицину, торговлю и телеком приходится 6, 5 и 4% проектов соответственно.

Если рассматривать отдельно пять наиболее популярных отраслей для систем видеоконференцсвязи, то стоит заметить, что по количеству проектов в них выделяется 2 лидера – «ВидеоМост» и Mind. ВКС «ВидеоМост» наиболее востребованы в госсекторе, медицине и сфере ИТ. Решения Mind – в образовании и финансовой сфере.

География проектов ВКС

По состоянию на июль 2017 года в базе TAdviser содержится информация примерно о 1,5 тысячах проектов внедрений решений для видеоконференцсвязи. Основная их доля (почти 90%) приходится на Россию. К Украине, Казахстану и Беларуси относятся 2,2%, 1,1% и 0,6% проектов соответственно. Порядка 6,3% - внедрения в других странах мира.

Среди проектов, выполненных в России, более половины - 51,6%, приходится на Центральный федеральный округ. 12% внедрений ВКС выполнены в ПФО, 11,5% - на Северо-Западе. Доли остальных округов представлены на диаграмме ниже.

Чаще всего ВКС-проекты реализуются в Москве. В базе TAdviser таковых насчитывается более 500. Второе место – за северной столицей. На Санкт-Петербург приходится 69 внедрений.

2014

TrueConf: Объем рынка $80 млн (-7%)

Компания TrueConf оценила летом 2015 года изменения на российском рынке видеоконференцсвязи (ВКС) и подвела итоги работы за 2014 год. Объёмы рынка ВКС как в России, так и за рубежом, по данным компании, продолжают снижаться уже третий год подряд. Падение в РФ за 2014 год составило около 7%, показатели опустились до отметки 80 млн. долл. в год, что соответствует уровню 2011 года.

Объём российского рынка ВКС за прошедший 2014 год составил 80 млн. долл, что на 6 млн. или на 6,9% меньше, чем за 2013 год. В мире наблюдается похожая динамика: по данным IDC, за 2014 год выручка мирового рынка видеоконференцсвязи упала на 6,8% по сравнению с 2013 годом.

2013

Структура проектов

На август 2014 года собственная база проектов в области видеоконференцсвязи портала TAdviser насчитывала 610 проектов за всю историю наблюдений. Из них в 2012 году было завершено 132 проекта, в 2013 году - 196 проектов (на 48% больше). Некоторые данные, приведенные в графиках ниже, рассчитаны только на основании базы TAdviser, некоторые - также на основании информации, предоставленной сверх того интеграторами и вендорами. Источники данных оговариваются в каждом случае отдельно.

География проектов

География проектов в базе TAdviser охватывает преимущественно внедрения систем, реализованные в России: таковых 90%. Еще 34 проекта приходится на страны СНГ (в том числе Украину, Белоруссию, Казахстан), 21 - на Европу и Америку, 12 - на Азию и Ближний Восток. Так что большинство тенденций, о которых свидетельствует статистика TAdviser, соответственно касаются в большей степени российского рынка.

Среди городов России по количеству внедрений ВКС-систем за период с января 2013 года по сентябрь 2014 года лидируют Москва и Петербург. Также можно отметить активность заказчиков из таких городов как Пермь, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург и Московской области.

Среди федеральных округов по количеству реализованных ВКС-проектов за этот же период выделяются Центральный, Приволжский и Северо-Западный округа.

Отраслевая специфика

Происходит формирование устойчивых сегментов ВКС-пользователей по отраслям. Так, в 2013 г. наибольший интерес к программным ВКС продемонстрировали компании финансового сектора (около 30% российского рынка программных ВКС), по данным Spirit. Продажи в телекоме и госсекторе, по данным компании, составили примерно по 20%, и еще 30% пришлись на корпоративный сектор, медицинские и образовательные учреждения.

По данным базы Центра TAdviser, наиболее часто проекты ВКС реализуются в госсекторе (14% проектов в базе), сфере образования и науки (13,4%). Менее 10% набрали такие отрасли, попавшие в первую десятку, как ИТ, финансы, фармацевтика и медицина, телекоммуникации, торговля, машиностроение, консалтинг и энергетика.

Топ-10 отраслей по количеству проектов ВКС*

№	Отрасль	Кол-во проектов	% от общего числа
1	Госсектор	86	14%
2	Образование и наука	82	13,4%
3	ИТ	47	7,7%
4	Финансы	45	7,4%
5	Фармацевтика и медицина	39	6,5%
6	Телекоммуникации	33	5,4%
7	Торговля	28	4,7%
8	Машиностроение	21	3,9%
9	Консалтинг	23	3,7%
	Энергетика	23	3,7%
	Прочие	180	29,6%

TAdviser, 2014
*За всю историю наблюдений TAdviser по август 2014

Позиции интеграторов и поставщиков

За всю историю наблюдений TAdviser по август 2014 года, по количеству внедрений среди платформ ВКС выделялись TrueConf, Mind, Skype for Business (ранее Microsoft Lync), Oktell Call-center и Cisco TelePresence. Разумеется, речь не идет обо всех проектах, реализованных Среди вендоров актуальные данные о числе проектов предоставлены TrueConf и Mind (в диаграмме по интеграторам использованы предоставленные компаниями цифры). Всего на базе платформы Mind было реализовано в России 463 проекта, на базе платформы TrueConf - 430 проектов (с 2011 по июнь 2014 года).

Среди системных интеграторов (в терминологии TAdviser интеграторами считаются также и сами поставщики решений, если они реализуют проекты самостоятельно) по количеству ВКС-проектов выделяются компании КРОК,TrueConf, Mind, Softline, Телефонные Системы (Oktell) и другие.

*Данные по наиболее часто внедряемым системам рассчитаны на основании базы TAdviser, а также сведений, предоставленных вендорами и интеграторами в рамках исследования (о внедрениях с 2011 по июнь 2014 года). Предоставить информацию о числе проектов: erp@tadviser.ru

Интересно, что в тех или иных отраслях некоторые интеграторы выделяются на фоне других компаний. Например, в госсекторе и финансах наибольшее число проектов выполнено КРОК и Mind, в сфере ИТ лидируют Mind и TrueConf и так далее.

Объем рынка

Объем российского рынка ВКС по итогам 2013 г. составлял 130 млн долларов, или примерно 1/70-ю долю от мирового рынка (данные Wainhouse Research). При этом темпы развития российского рынка существенно превышали мировые показатели. Для сравнения, в 2010 г., по данным Wainhouse Research, объем рынка ВКС в России составлял $40 млн. В среднем аналитики прогнозировали рост рынка ВКС в России на уровне 35–40%. В 2012-2013 гг. по факту он начал замедляться и остановился практически около нулевой отметки (в денежном выражении.

«По нашим оценкам, общий объем российского рынка ВКС составил в 2013 году около $200 млн, - отмечает Алексей Королев (Mind). - Стоит отметить, что сегодня на рынке ВКС выделяется два сегмента, которые развиваются параллельно. Это аппаратные и программные ВКС. Еще пару лет назад мы не наблюдали между ними конкуренции. Сейчас же мы видим, что спрос на аппаратные решения растет не так активно как прежде — это происходит и в России, и в мире. Причина этого в том, что программные решения ВКС достигли нового уровня развития и могут обеспечивать высокое качество изображения и звука, а также бесперебойность связи. Но при этом их стоимость намного ниже — поэтому они начинают агрессивно конкурировать с аппаратными решениями. Так как темпы роста рынка аппаратных ВКС сейчас снижаются, мы ожидаем, что основные вендоры в этом сегменте будут изменять свою стратегию и в скором времени начнут массово выводить на рынок новое поколение решений именно программных ВКС.»

Данные опроса TAdviser

TAdviser опросил ключевых поставщиков ВКС в России и собрал их оценку динамики и ключевых направлений развития этого рынка на ближайший период.

Так, в "Панасоник Рус" отмечают, что российский рынок ВКС еще далек от насыщения. При этом спрос на технологии видеоконференцсвязи сегодня растет в малом и среднем бизнесе, где концентрируются на удобстве использования, разнообразию терминалов, реализации концепции BYOD и стоимости решения. В 2014 году уже фиксируется рост спроса на BYOD во всех сегментах рынка – от SMB до Enterprise.

По данным компании LifeSize, в России наибольшим спросом пользуются групповые системы ВКС для комнат переговоров. Люди привыкли собираться в комнате переговоров, чтобы обсуждать серьезные деловые вопросы. Популярны и персональные системы, представленные в формате «все в одном» — монитор с внешним или встроенным кодеком.

В компании Mind, российском разработчике систем ВКС, одним из основных трендов 2013-2014 гг. считают изменение соотношения аппаратных и программных решений ВКС в структуре рынка. Эксперты Mind прогнозируют, что совокупный среднегодовой темп роста в России в 2013-2017 годах составит около 8% на рынке аппаратных решений видеоконференцсвязи и намного больше — около 30% — на рынке программных ВКС. По мнению Mind причиной этого является то, что программные решения ВКС достигли нового уровня развития и могут обеспечивать высокое качество изображения и звука, а также бесперебойность связи. Но при этом их стоимость намного ниже — поэтому они начинают агрессивно конкурировать с аппаратными решениями. Так как темпы роста рынка аппаратных ВКС сейчас снижаются, можно ожидать, что основные вендоры в этом сегменте будут изменять свою стратегию и в скором времени начнут массово выводить на рынок новое поколение решений именно программных ВКС, - считают в Mind.

Эксперты компании "Делайт 2000 (DeLight)" считают, что объем российского рынка систем видеоконференцсвязи в финансовом выражении сокращается, но по количественным показателям (т.е. по количеству оснащенных рабочих мест) растет. Это происходит за счет сравнительно недорогих программных решений. По прогнозам компании, активное развитие рынка систем, базирующихся на программных решениях в области объединенных коммуникаций будет наблюдаться и в дальнейшем.

Снижение темпов роста в последние 2 года подтверждают и специалисты компании Polymedia. Этому способствовала масса причин, наиболее заметные среди которых - общий экономический спад и также упрощение и доступность самой технологии. С каждым готом ощущается заметное снижение стоимости решений ВКС.

В "МегаФоне" оценивают объем рынка ВКС в России в 2014 году примерно в 100-120 млн долл. Эксперты отмечают, что спрос на ВКС с каждым годом растет, но появляются более дешевые программные решения, которые заменяют аппаратные, что обуславливает падение общего объема рынка, при растущем спросе.

Наибольшую долю (по некоторым оценкам до 70-75%) этого рынка составляют продажи оборудования ВКС (инфраструктура, оконечное оборудование, услуги аутсорсинга ВКС) мировых лидеров, таких, как (Cisco, Polycom, LifeSize и др. Затем идут программные решения, включая SaaS-услуги WEB-конференций (около 25%). Операторские сервисы "ВКС как услуга" пока находятся только в начале развития и занимают не более 1% рынка, считают эксперты «Мегафон». На сегодняшний день такие модели услуг востребованы на Западе, а у нас они только внедряются и есть у трех операторов связи: МегаФон, Вымпелком и Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, Эквант).

Данные Trueconf

По данным TrueConf, в 2013 году объём рынка видеоконференцсвязи (ВКС) в РФ составил 86 млн. долл.*, таким образом его сокращение по отношению к объёму 2012 года составило более 10%. Эксперты отмечают, что данная тенденция наблюдается также и на мировом рынке, где доля инфраструктурного оборудования для ВКС в выручке ведущих вендоров падает.

По словам экспертов TrueConf уменьшение объёма отечественного рынка не следует расценивать как негативный сигнал, т.к. количество подключенных к корпоративным ВКС системам абонентов и переговорных комнат продолжает увеличиваться, изменяется лишь стоимость самих проектов. ВКС становится более массовым и доступным решением, для реализации которого уже не требуются дорогостоящие MCU, которые успешно заменяются на программные решения с поддержкой масштабируемого видеокодирования (SVC). Одним из факторов, подтверждающих это, специалисты TrueConf отметили 20% рост их выручки в РФ от продажи лицензий на ПО для ВКС в 2013 году по отношению к 2012 году.

* В оценке объемов IT-рынка РФ компания полагалась на данные аналитических агентств Wainhouse Research, IDC, Forrester Research, а долю рынка ВКС определила на основании собственных данных, а также сведений, поступивших от партнеров: дистрибьюторов и системных интеграторов в сфере ВКС в РФ.

Ранее TrueConf не наблюдала сокращения отечественного ВКС-рынка. При оценке объемов рынка видеоконференцсвязи эксперты учитывали продажи терминалов для переговорных комнат и рабочих мест, блоки управления многосторонней связью, шлюзы, лицензии на клиентское и серверное ПО и прочие продукты, присутствующие на этом рынке.

"В связи с появлением большого количества игроков на рынке ВКС, проводящих более агрессивную ценовую политику, доля таких компаний, как Cisco и Polycom, постепенно сокращается. Естественно, что новые игроки предлагают схожие решения по более низким ценам. Именно это, как мы считаем, повлияло на изменение объема рынка в РФ", — поясняют в TrueConf.

Опираясь на данные собственных продаж, TrueConf пришла к выводу, что в 2013 г. основными заказчиками на рынке ВКС в России стали государственный сектор (доля 17%), финансовый сектор, включая страхование (14%), сфера образования (13%) и сфера энергетики (10%). При этом аналитики подчеркнули высокий рост спроса в сфере образования — в 2012 г. его доля составляла всего 7%. Это связано, по словам экспертов, с распространением дистанционного обучения.

По оценке TrueConf, по итогам 2014 г. вырастет доля программных решений на рынке ВКС и популярность технологий видеосвязи. Кроме того, интеграторы озаботятся вопросами продаж облачных ВКС решений, а пользователи будут требовать доступа к ВКС с мобильных устройств.

2012: Объем рынка $96 млн

По данным TrueConf, в 2012 году объём рынка ВКС в РФ вырос до 96 млн. долл., а его доля в структуре ИКТ-отрасли достигла 0,4%. По оценкам экспертов, рынок видеоконференций в России в ближайшие годы продолжит расти вслед за мировыми показателями, но темпы его роста будут замедляться. Это связано с наступающей зрелостью рынка ВКС в РФ. Эксперты TrueConf также оценили объём рынка ВКС на Украине, который в 2012 году составил 12 млн. долларов.

Весной 2012 года компания TrueConf провела исследование вопросов внедрения ВКС-технологий. В опросе приняли участие более 80 представителей образовательных учреждений, руководителей предприятий и бизнеса, IT-специалистов из различных отраслей экономики. По итогам опроса эксперты TrueConf пришли к выводу, что российский рынок ВКС переходит в новую фазу развития, для которой характерны процессы масштабирования и интеграции существующих систем сетевых коммуникаций предприятий.

По результатам исследования, только 17% опрошенных компаний не используют видеоконференцсвязь как один из каналов корпоративных коммуникаций. Для сравнения, этот показатель у электронной почты равен всего 5%. На вопрос о планах развития инфраструктуры видеоконференцсвязи своих компаний 27% респондентов ответили, что они заинтересованы в интеграции существующей системы ВКС с новыми решениями унифицированных коммуникаций, 21% планировали масштабировать существующую ВКС инфраструктуру, а 19% предпочтут параллельное и независимое использование старой и новой систем.

Отвечая на вопрос о преимуществах использования ВКС технологий, 94% респондентов выделили сокращение операционных расходов на встречи и командировки, упрощение взаимодействия между филиалами и удаленными сотрудниками, а также увеличение частоты и количества встреч и совещаний, только 6% не нашли у ВКС явных преимуществ.

Результаты опроса, организованного специалистами TrueConf в октябре 2011 года среди участников семинара «Практика построения систем видеоконференцсвязи (ВКС)». По итогам опроса представителей государственных структур, образовательных учреждений, руководителей предприятий и бизнеса, начальников и сотрудников IT-отделов компаний из различных сфер деятельности зафиксировано: 25,6% респондентов отметили потребность в создании корпоративной системы ВКС в облаках, 33,6% – необходимость интеграции видеосвязи с корпоративной АТС, 9,6% указали на потребность в ПО видеосвязи с поддержкой OC Mac OS X, 17,6% – с поддержкой OC Linux, 41,6% отметили необходимость осуществления видеосвязи через интернет-браузер.

Ответы на вопрос, какому типу продуктов ВКС отдается предпочтение, распределились следующим образом: 72% опрошенных выбрали программные решения, 35,2% – аппаратные, 24% – SaaS-приложения/вебинары, 30,4% – бесплатные решения.

По итогам традиционного опроса о проблемах, которые встречаются при внедрении систем ВКС на предприятиях, зафиксировано: говоря о трудностях в организации ВКС, 44,8% респондентов отметили недостаточную пропускную способность существующих каналов связи, 43,2% – высокую стоимость решений, 32% – неподготовленность сотрудников к использованию ВКС, 25,6% назвали в качестве сложностей внедрения ВКС интеграцию в инфраструктуру компании, 20,8% – отсутствие инженеров ВКС, 4,8% не нашли подходящего предложения, 3,2% сообщили, что не имеют сложностей, и незначительное количество респондентов – по 1,6% – отметили отсутствие необходимости во внедрении ВКС, неготовность партнеров, неготовность руководства. Один респондент ответил, что ВКС не внедряли.

2011 год

Первые системы видеоконференц-связи появились более 40 лет назад. Однако долгие годы они были сложны и дороги для широких кругов пользователей. Главными барьерами служили неразвитость видеотехнологий, низкая пропускная способность каналов и недостаток вычислительных мощностей, необходимых для передачи и обработки сигнала соответственно.^[3]

Росту рынка ВКС способствуют как развитие сетевой инфраструктуры и технологий, так и регулярные природные и социальные кактаклизмы, от извержения пресловутого вулкана Эйяфьядлайёкюдль до повышения уровня террористических угроз. Если на все это «наложить» очевидную экономию времени и денег, которую дает использование систем ВКС, становится понятно, что спрос на них будет расти.

Прогноз: По оценкам российских участников рынка ВКС, объем доходов в секторе ВКС в 2011 году составит около $90 млн, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя 2010 г. В ближайшие годы российский рынок ВКС будет расти в среднем на 30% в год, что в 2 раза быстрее мирового. В 2010 г., по данным аналитической компании Wainhouse Research, объем рынка ВКС в России составил $40–60 млн. Аналогичного мнения придерживается и компания «Астерос», по оценкам которой этот показатель в 2010 г. приблизился к $40 млн, а в 2011 г. увеличился почти вдвое - до $75–90 млн. В 2012 г. представители «Астерос» ожидают роста объема рынка ВКС на 35–40%.

По оценке технического директора компании "Техносерв" Алексея Пилипчука, отечественный ВКС-сектор ежегодно растет на 20–25%, в то время как мировой - на 10–15%. По его оценкам, объем рынка в 2011 г. составит около в $90–120 млн без учета сопутствующих товаров и услуг.

Сегодня основным двигателем рынка систем ВКС в России остаются масштабные федеральные проекты. Крупнейшие из них – в Верховном суде РФ, МГУ им. Ломоносова, ТНК, ВТБ, ФМС России. Последний в настоящее время находится на завершающем этапе. В новом здании центрального аппарата ведомства на Чистопрудном бульваре создан единый мультимедийный комплекс для проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи. Система может подключаться к ведомственным групповым видеоконференциям. В 2009 аналогичные работы были проведены в здании центрального аппарата ФМС России в Боярском переулке в Москве и в территориальных органах службы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

2010 год

В 2010 г. рынок видеоконференцсвязи (ВКС) в мире превысил 3,5 млрд долл, а к 2015 г. прогнозируется его увеличение объема до 8,8 млрд. В России же по разным оценкам, включая аналитику американской компании Wainhouse Research, он находится в диапазоне от 40 - 60 млн долл с ежегодным ростом около 20%. Причем доля программных систем ВКС, которые занимают 23% всего рынка, растет быстрее рынка ВКС в целом, что связано с улучшением каналов связи и постепенным внедрением.

В 2010 году стало возможно применение видеоконференц-связи в экономическом правосудии Согласно статье 153.1, которой был дополнен Федеральный закон № 228-ФЗ о внесении изменений в арбитражно-процессуальный кодекс, ВКС становится процессуальным действием, в рамках которого с 27 октября 2010 года стороны могут заявить ходатайство о слушании дела в режиме ВКС при наличии технических возможностей. Уже доказано, что с помощью видеоконференц-связи можно добиться многомиллиардной экономии государственных средств.

Участники рынка ВКС 2010

Самыми крупными игроками на мировом рынке систем ВКС являются компании Cisco и Polycom (первая «набрала вес», приобретя многолетнего лидера этого рынка, норвежскую компанию Tandberg, на базе которой сформирована технологическая группа Cisco TelePresence). Если взять оконечные устройства систем групповой видеоконференц-связи, то, по данным за второй квартал 2010 года, по объему продаж (45% рынка) Cisco обгоняла Polycom (31%), однако Polycom находилась впереди по числу поставленных устройств — 40% против 31% у Cisco.

Наиболее значимые позиции в оставшейся четверти рынка занимают Sony, Radvision и LifeSize. Компания Radvision, традиционно известная как поставщик инфраструктурных решений ВКС (в первую очередь серверов многоточечной видеосвязи — MCU), существенно укрепила свои позиции, приобретя отдельные активы группы Aethra (включая интеллектуальную собственность на технологии высокой четкости), выпускающей оконечное оборудование ВКС. В целом наблюдается стремление производителей предлагать комплексные решения, включающие как инфраструктурную, так и терминальную часть. Еще одним подтверждением такой тенденции стало недавнее объявление компании LifeSize о выпуске своего первого выделенного сервера MCU — LifeSize Bridge 2200 (до этого она предлагала серверы сторонней разработки).

Все названные выше компании — поставщики классических систем ВКС, «сердцем» которых служит сервер MCU. Его основная функция — «смешивание» поступающих от терминалов видеопотоков в единую картинку и отправка ее обратно на терминалы. Следует понимать, что сервер MCU не только самая важная, но и самая дорогая составляющая системы ВКС. Стоимость большинства таких устройств начинается от 100 тыс. руб. за один «стандартный» порт SD и от 200 тыс. руб. за один порт высокой четкости. Таким образом, скажем, 12-портовый MCU стоит 1 млн руб. и более.

Есть ли альтернативные варианты? Один из них, предлагаемый компанией Vidyo, основан на инновационной технологии маршрутизации медиапотоков. Устройство VidyoRouter выполняет лишь перераспределение информационных потоков, не производя их транскодирование, как это происходит в MCU. Реализация такого подхода стала возможной благодаря применению масштабируемого кодека H.264 SVC. В системе Vidyo декодирование медиапотоков и компоновка общей картинки производится на оконечном оборудовании, что, по утверждению ее специалистов, позволяет значительно снизить стоимость центрального сервера и уменьшить задержки передачи данных.

Еще одни вариант — использование ресурсов MCU, установленных у сервис-провайдеров. Подобные услуги уже активно предлагаются в России, при этом их поставщики используют как серверы MCU известных производителей (подобным образом работают, например, компании «РТКомм.Ру» и Immerscom), так и собственные программные разработки («Видеопорт» и «Видеомост»). Широкая доступность подобных услуг во многом стала возможной благодаря развитию алгоритмов компенсации потерь в каналах связи, что позволяет практически без ограничений задействовать для ВКС-сеансов Интернет.

Снятие ограничений по использованию Интернета для ВКС — огромный шаг вперед в повышении доступности этого вида коммуникаций. Но надо иметь в виду, что для работы пользователей через Интернет необходимо обеспечить проход трафиком ВКС межсетевых экранов и систем трансляции сетевых адресов. Решение этих задач уже хорошо отработано, но реализуется оно зачастую дополнительными программными или аппаратными компонентами, а они повышают стоимость проекта.

Интеграция ВКС

Важной тенденцией является интеграция ВКС как с различными бизнес-приложениями, так и с другими видеосистемами. Например, по мнению экспертов, в ближайшем будущем системы видеосвязи будут все чаще интегрироваться с системами IP-видеонаблюдения, что позволит с любого видеотелефона или терминала ВКС подключаться к видеокамерам наблюдения и с рабочего места контролировать различные производственные процессы (например, отгрузку товара на складе или ситуацию в торговом зале).

Другой пример: интеграция с профессиональным аудиовизуальным оборудованием. Сегодня типична ситуация, когда переговорная оборудуется современными системами ВКС, однако средства управления видеопотоками и сопутствующим оборудованием, обеспечивающим, в частности, световые характеристики в помещении, остаются на уровне каменного века. Профессиональные коммутаторы видеосигналов позволят легко переключать видео с любого источника (компьютер, кодек ВКС, видеокамера, DVD-проигрывать, документ-камера) на любой приемник (проектор, телевизор, терминал ВКС), а средства управления оборудованием комнаты (освещение, шторы, жалюзи и пр.) — одним кликом мыши подготовить помещение к сеансу ВКС.

2009 год

По данным Wainhouse Research, в самый сложный период, первый квартал 2009 года, продажи оконечных устройств упали всего на 7,7% в денежном выражении и на 8,9% по числу поставленных единиц оборудования (по сравнению с соответствующим кварталом 2008 года). Но уже во втором квартале 2009 года рынок практически поднялся до уровня докризисного 2008-го.

Российский госсектор продолжает оставаться одним из активных потребителей современных ИКТ, в том числе в области ВКС. Министерство сельского хозяйства РФ использует в своей работе средства ВКС. В частности, если в 2008 г. подобный режим в министерстве использовался организацией один раз в квартал, с осени 2009 г. это стало происходить ежемесячно, а с 2010 г. практически каждое оперативное совещание проводится в режиме ВКС.

См. также

• ВКС (главный раздел на TAdviser)
• Инновации в области видеоконференцсвязи
• Решения видеоконференцсвязи и телеприсутствия (мировой рынок)
• Технологические тенденции в развитии российского рынка ВКС
• Рейтинг разработчиков ВКС в России 2016